13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803106
申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
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8.7%
Blue Zone Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$6.4億，分散於 87 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, IVW, GOOGL 等）合計佔整體申報市值的 8.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.12% | -0.59% | -2.32% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.79% | +0.11% | -3.54% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.17% | -0.76% | +2.03% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.13% | +0.23% | -0.18% | |
| 5 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 2.70% | -0.29% | +1.51% | |
| 6 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.56% | +0.31% | -7.07% | |
| 7 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 2.55% | -0.16% | -4.63% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.50% | +1.61% | +5.29% | |
| 9 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 2.34% | -0.44% | -4.56% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.27% | -0.59% | +1.01% | |
| 11 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.23% | -0.27% | +1.12% | |
| 12 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.12% | +0.04% | -2.00% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.07% | -0.16% | +0.13% | |
| 14 | BLW | Blackrock LTD Durat Inc Tr | 股票-其他 | 2.06% | -0.08% | +3.62% | |
| 15 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 2.00% | -0.21% | +1.25% | |
| 16 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 1.96% | — | +1.35% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.93% | +0.18% | +2.09% | |
| 18 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 1.93% | — | +2.91% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.89% | — | +0.56% | |
| 20 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 1.88% | -1.39% | +4.60% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.86% | -0.42% | +7.05% | |
| 22 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.84% | — | +0.79% | |
| 23 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地產 | 1.74% | — | +1.69% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.74% | — | +0.92% | |
| 25 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.73% | -0.13% | +4.58% | |
| 26 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 1.69% | -0.63% | EXIT | |
| 27 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 1.67% | — | +58.11% | |
| 28 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.59% | -0.13% | +2.40% | |
| 29 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | 股票-房地產 | 1.51% | — | +2.37% | |
| 30 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工業 | 1.51% | -0.06% | — | |
| 31 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原物料 | 1.47% | -0.42% | +0.67% | |
| 32 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.45% | -0.20% | +3.43% | |
| 33 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 1.43% | -0.14% | — | |
| 34 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.41% | — | +2.59% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.40% | -0.23% | +14.40% | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.39% | -0.21% | -9.14% | |
| 37 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 1.32% | -0.16% | — | |
| 38 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.26% | +0.01% | +1.62% | |
| 39 | CTLTEUR | Catalent Inc | 股票-其他 | 1.21% | — | +0.10% | |
| 40 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.19% | -0.17% | +0.90% | |
| 41 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.19% | — | +2.95% | |
| 42 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.18% | — | +61.98% | |
| 43 | MC | Moelis & Co - Class A | 股票-金融 | 1.10% | — | — | |
| 44 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 1.08% | +0.23% | +8.88% | |
| 45 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.07% | — | — | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.98% | -0.03% | +0.12% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | — | +4.64% | |
| 48 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.94% | -0.06% | -1.15% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.94% | +0.53% | -9.22% | |
| 50 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工業 | 0.87% | — | +0.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 87 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (6.1%)、IVW (3.8%)、GOOGL (3.2%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 6.1% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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