13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
149 檔
21.8%
Q4 2025 季度申報顯示，Bigelow Investment Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.8億，涵蓋 149 個不同之權益投資部位。
Bigelow Investment Advisors, LLC 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 5 個全新部位及加碼 22 檔持股的同時，亦同步清倉 5 檔並減碼 18 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, SPY, IAU）占據了總市值的 21.8%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.88% | +0.37% | +4.91% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.81% | +0.07% | -3.54% | |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 4.55% | -1.15% | +0.63% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.38% | -0.04% | +0.09% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.86% | +0.09% | -1.63% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.06% | +3.80% | |
| 7 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.19% | -0.24% | +4.85% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.09% | -0.09% | +0.17% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.05% | +0.14% | +1.13% | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.04% | -8.06% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.92% | +0.03% | -5.84% | |
| 12 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.92% | -0.11% | +18.09% | |
| 13 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.89% | +0.52% | +14.48% | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.70% | -0.12% | +22.89% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.61% | +0.15% | -6.86% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.56% | +0.24% | -7.04% | |
| 17 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.17% | +12.71% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.37% | -0.09% | +0.42% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.34% | +0.09% | -2.44% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.34% | +0.02% | -0.08% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.07% | +1.38% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.27% | -0.23% | +8.48% | |
| 23 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.23% | +0.01% | -2.14% | |
| 24 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.13% | +0.32% | +6.01% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.11% | +0.09% | +4.27% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.09% | -0.15% | -1.18% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | +0.04% | -0.80% | |
| 28 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.96% | -0.13% | -2.72% | |
| 29 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.15% | +6.70% | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.03% | -0.91% | |
| 31 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.88% | -0.03% | +4.61% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | +3.40% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | -1.18% | |
| 34 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.09% | -15.09% | |
| 35 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | +6.19% | |
| 36 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.77% | -0.08% | +0.17% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.06% | +2.05% | |
| 38 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | +4.29% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -1.00% | EXIT | |
| 40 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.69% | -0.07% | +2.51% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.10% | +0.63% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.65% | -0.11% | -6.83% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.04% | -3.29% | |
| 44 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | -6.25% | |
| 45 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | -7.21% | |
| 46 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +5.48% | |
| 47 | ROL | Rollins Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.39% | NEW | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.19% | -5.02% | |
| 49 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.59% | -0.04% | +0.09% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.02% | -1.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bigelow Investment Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 149 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Bigelow Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (6.9%)、SPY (4.8%)、IAU (4.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 6.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
KEX
市值: US$25.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ADBE
前期市值: US$41.1萬
在 Q4 2025 季度中，Bigelow Investment Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 22 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 KEX。 本季清倉部位包含 ADBE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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