Bigelow Investment Advisors, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001729516

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 153

Bigelow Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 153 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.89
持倉穩定性: 11.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.75

Bigelow Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 51 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 153 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 HEFA
+19.5%　US$110.4萬
減碼 MSFT
+0.1%　-US$125.5萬
減碼 GNMA
-39.5%　-US$82.1萬
加碼 XOM
+0.0%　US$72.7萬
加碼 EMXC
+11.7%　US$60.2萬
加碼 IGSB
+14.2%　US$58.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.70%	-0.18%	-0.36%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.83%	+0.02%	+2.61%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	4.62%	—	-8.60%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.35%	-0.03%	-1.04%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.81%	+0.22%	+3.54%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.68%	-0.18%	-2.10%
7	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	2.38%	+0.49%	+19.48%
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.97%	+0.27%	+14.24%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.96%	—	-3.72%
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.95%	-0.24%	-12.19%
11	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.92%	—	-1.86%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.84%	-0.21%	-1.57%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.82%	-0.20%	-8.01%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.45%	+0.07%
15	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.61%	+0.22%	+13.25%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.60%	+0.23%	-3.74%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.50%	-0.06%	+0.26%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.46%	-0.15%	-3.54%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.43%	+0.13%	+5.43%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.40%	+0.27%	+11.69%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.38%	—	+6.32%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.33%	+0.22%	+16.64%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.24%	-0.10%	-0.87%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.24%	-0.10%	-1.52%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.16%	—	-1.31%
26	AXP	American Express Co	股票-金融	1.02%	-0.21%	-0.99%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.31%	+0.02%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.95%	—	+5.45%
29	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.93%	—	+4.03%
30	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.93%	—	-11.44%
31	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.91%	-0.05%	-7.62%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.90%	—	+3.32%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.44%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.78%	—	+11.92%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.77%	+0.12%	-0.06%
36	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.75%	+0.11%	+15.73%
37	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.75%	—	-5.64%
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.73%	-0.16%	-15.46%
39	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.73%	—	+8.04%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.69%	—	-1.87%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.66%	—	-0.54%
42	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.64%	-0.15%	-13.05%
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.63%	-0.07%	+2.41%
44	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.61%	—	—
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	—	-6.29%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.58%	—	+9.80%
47	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.56%	-0.14%	-15.26%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.56%	—	-0.69%
49	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.54%	-0.10%	-12.61%
50	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.53%	—	+4.26%

1–50 of 153

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.2
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	153	US$2.5億	12	1IVV 2SPY 3IAU 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IAU 4.VIG 5.IJH 6.AAPL 7.HEFA 8.IGSB 9.IJR 10.BUFR
2025-12-31	149	US$2.6億	9	1IVV 2SPY 3IAU 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IAU 4.VIG 5.AAPL 6.IJH 7.BUFR 8.MSFT 9.SCHG 10.SCHX
2025-09-30	149	US$2.5億	23	1IVV 2SPY 3VIG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VIG 4.IAU 5.AAPL 6.IJH 7.MSFT 8.SCHX 9.BUFR 10.IJR
2025-06-30	147	US$2.3億	0	1IVV 2SPY 3VIG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VIG 4.IAU 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.MSFT 9.SCHX 10.SCHG
2025-03-31	146	US$2.1億	100	1IVV 2SPY 3VIG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VIG 4.IAU 5.AAPL 6.IJH 7.IJR 8.SCHX 9.MSFT 10.SCHG
2024-12-31	146	US$2.1億	0	1IVV 2SPY 3VIG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VIG 4.AAPL 5.IJH 6.IAU 7.IJR 8.SCHX 9.MSFT 10.SCHG
2024-09-30	155	US$2.2億	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.IJH 6.IJR 7.SCHX 8.IAU 9.MSFT 10.SCHG
2024-06-30	152	US$2.1億	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.SCHX 6.IJH 7.IJR 8.MSFT 9.IAU 10.SCHG
2024-03-31	153	US$2.0億	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.SCHX 5.IJH 6.IJR 7.AAPL 8.MSFT 9.IAU 10.IEFA
2023-12-31	150	US$1.8億	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.SCHX 6.IJH 7.MSFT 8.IJR 9.IEFA 10.IAU
2023-09-30	146	US$1.7億	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.SCHX 6.IJH 7.MSFT 8.IJR 9.IEFA 10.GNMA
2023-06-30	147	US$1.8億	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.SCHX 6.IJH 7.MSFT 8.IJR 9.GNMA 10.IEFA
2023-03-31	147	US$1.7億	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.SCHX 6.IJH 7.MSFT 8.GNMA 9.IEFA 10.IGSB
2022-12-31	145	US$1.7億	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.SCHX 5.AAPL 6.IJH 7.GNMA 8.SCHO 9.IGSB 10.JNJ
2022-09-30	138	US$1.7億	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.GNMA 5.AAPL 6.IGSB 7.SCHX 8.SCHO 9.MSFT 10.IJH
2022-06-30	141	US$1.8億	0	1SPY 2IVV 3GNMA 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IVV 3.GNMA 4.IGSB 5.VIG 6.SCHO 7.SCHX 8.AAPL 9.SCHZ 10.FLOT
2022-03-31	149	US$2.1億	0	1SPY 2IVV 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IGSB 4.GNMA 5.SCHX 6.SCHO 7.AAPL 8.VIG 9.SCHZ 10.FLOT
2021-12-31	143	US$2.2億	0	1SPY 2IGSB 3SCHO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IGSB 3.SCHO 4.SCHZ 5.IVV 6.SCHX 7.GNMA 8.VIG 9.AAPL 10.VCIT
2021-09-30	139	US$2.0億	0	1SPY 2IGSB 3SCHZ 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.SCHZ 4.SCHO 5.IVV 6.GNMA 7.SCHX 8.VIG 9.AAPL 10.VCIT
2021-06-30	142	US$2.1億	98	1SPY 2SCHZ 3IGSB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SCHZ 3.IGSB 4.SCHO 5.VCIT 6.VIG 7.SCHX 8.IVV 9.AAPL 10.GNMA
2021-03-31	138	US$2.0億	9	1SPY 2SCHZ 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.SCHZ 3.IGSB 4.SCHO 5.VCIT 6.VIG 7.SCHX 8.IVV 9.GNMA 10.AAPL
2020-12-31	138	US$1.9億	15	1SPY 2SCHZ 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.SCHZ 3.IGSB 4.SCHO 5.VCIT 6.AAPL 7.VIG 8.SCHX 9.IVV 10.GNMA
2020-09-30	137	US$1.7億	12	1SPY 2SCHZ 3IGSB 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.SCHZ 3.IGSB 4.SCHO 5.VCIT 6.AAPL 7.VIG 8.SCHX 9.IVV 10.MSFT
2020-06-30	135	US$1.5億	21	1SPY 2IGSB 3SCHZ 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IGSB 3.SCHZ 4.VCIT 5.SCHO 6.VIG 7.SCHX 8.AAPL 9.IVV 10.MSFT
2020-03-31	133	US$1.3億	29	1SPY 2IGSB 3SCHZ 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.SCHZ 4.VCIT 5.SCHO 6.VIG 7.SCHX 8.AAPL 9.IJH 10.MSFT
2019-12-31	156	US$1.7億	11	1SPY 2IGSB 3VCIT 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IGSB 3.VCIT 4.SCHZ 5.VIG 6.AAPL 7.IJH 8.SCHO 9.SCHX 10.IVV
2019-09-30	151	US$1.6億	10	1SPY 2IGSB 3SCHZ 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.SCHZ 4.VCIT 5.VIG 6.IJH 7.AAPL 8.SCHX 9.SCHO 10.IVV
2019-06-30	150	US$1.5億	10	1SPY 2VCIT 3IGSB 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VCIT 3.IGSB 4.SCHZ 5.VIG 6.IJH 7.SCHX 8.AAPL 9.IVV 10.MSFT
2019-03-31	150	US$1.4億	18	1SPY 2VCIT 3IGSB 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VCIT 3.IGSB 4.SCHZ 5.VIG 6.IJH 7.SCHX 8.AAPL 9.MSFT 10.CSCO
2018-12-31	145	US$1.3億	19	1SPY 2VCIT 3SCHZ 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VCIT 3.SCHZ 4.IGSB 5.VIG 6.IJH 7.SCHX 8.AAPL 9.MRK 10.MSFT
2018-09-30	152	US$1.5億	11	1SPY 2VCIT 3SCHZ 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VCIT 3.SCHZ 4.IGSB 5.AAPL 6.VIG 7.IJH 8.SCHX 9.MSFT 10.MMM
2018-06-30	148	US$1.5億	12	1SPY 2VCIT 3SCHZ 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VCIT 3.SCHZ 4.IGSB 5.VIG 6.AAPL 7.IJH 8.SCHX 9.MSFT 10.MMM
2018-03-31	148	US$1.5億	41	1SPY 2SCHZ 3VCIT 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.SCHZ 3.VCIT 4.IGSB 5.VIG 6.AAPL 7.IJH 8.SCHX 9.MSFT 10.MMM
2017-12-31	96	US$1.0億	0	1SPY 2SCHZ 3VCIT 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.SCHZ 3.VCIT 4.IGSB 5.VIG 6.IJH 7.SCHX 8.GVI 9.AGG 10.JNJ

本季持股變動

Bigelow Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Rollins INC (ROL); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建倉: Ishares Esg Msci USA Leaders (SUSL); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建倉: Quanta Services INC (PWR).

Bigelow Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.5%	+19.48%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.02%	加碼
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	+11.69%	加碼
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	+14.24%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.74%	減碼
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+16.64%	加碼
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+13.25%	加碼
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+3.54%	加碼
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.43%	加碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.06%	減碼
11	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.1%	+15.73%	加碼
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+12.98%	加碼
13	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.1%	+65.82%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.78%	減碼
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+7.95%	加碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.61%	加碼
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.04%	減碼
18	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	-7.62%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.26%	加碼
20	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+1.34%	加碼
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.41%	加碼
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-10.37%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.52%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.87%	減碼
25	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.1%	-12.61%	減碼
26	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-15.26%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.54%	減碼
28	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.2%	-13.05%	減碼
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-15.46%	減碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-10.71%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.36%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.10%	減碼
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-8.01%	減碼
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-1.57%	減碼
35	AXP	American Express Co	-0.2%	-0.99%	減碼
36	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-12.19%	減碼
37	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	-0.3%	-39.52%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.07%	加碼
39	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清倉
40	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
41	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	—	NEW	新建倉
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
43	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
44	P	Everpure Inc-a	—	NEW	新建倉
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
46	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
47	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉
49	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bigelow Investment Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bigelow Investment Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 153 個已申報部位之中。

Bigelow Investment Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bigelow Investment Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1672.6萬 (6.7%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1205.6萬 (4.8%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1155.2萬 (4.6%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1086.1萬 (4.3%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$702.4萬 (2.8%)

Bigelow Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bigelow Investment Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Rollins INC (ROL); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建倉: Ishares Esg Msci USA Leaders (SUSL); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建倉: Quanta Services INC (PWR)

Bigelow Investment Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bigelow Investment Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.9% • Communication Services: 15.3% • Financials: 14.7% • Health Care: 11.6% • Industrials: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.6%

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產業集中度47.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Bigelow Investment Advisors, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001729516

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 153

Bigelow Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 153 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.89
持倉穩定性: 11.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.75

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 HEFA
+19.5%　US$110.4萬
減碼 MSFT
+0.1%　-US$125.5萬
減碼 GNMA
-39.5%　-US$82.1萬
加碼 XOM
+0.0%　US$72.7萬
加碼 EMXC
+11.7%　US$60.2萬
加碼 IGSB
+14.2%　US$58.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.70%	-0.18%	-0.36%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.83%	+0.02%	+2.61%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	4.62%	—	-8.60%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.35%	-0.03%	-1.04%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.81%	+0.22%	+3.54%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.68%	-0.18%	-2.10%
7	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	2.38%	+0.49%	+19.48%
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.97%	+0.27%	+14.24%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.96%	—	-3.72%
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.95%	-0.24%	-12.19%
11	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.92%	—	-1.86%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.84%	-0.21%	-1.57%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.82%	-0.20%	-8.01%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.45%	+0.07%
15	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.61%	+0.22%	+13.25%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.60%	+0.23%	-3.74%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.50%	-0.06%	+0.26%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.46%	-0.15%	-3.54%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.43%	+0.13%	+5.43%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.40%	+0.27%	+11.69%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.38%	—	+6.32%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.33%	+0.22%	+16.64%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.24%	-0.10%	-0.87%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.24%	-0.10%	-1.52%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.16%	—	-1.31%
26	AXP	American Express Co	股票-金融	1.02%	-0.21%	-0.99%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.31%	+0.02%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.95%	—	+5.45%
29	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.93%	—	+4.03%
30	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.93%	—	-11.44%
31	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.91%	-0.05%	-7.62%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.90%	—	+3.32%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.44%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.78%	—	+11.92%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.77%	+0.12%	-0.06%
36	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.75%	+0.11%	+15.73%
37	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.75%	—	-5.64%
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.73%	-0.16%	-15.46%
39	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.73%	—	+8.04%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.69%	—	-1.87%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.66%	—	-0.54%
42	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.64%	-0.15%	-13.05%
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.63%	-0.07%	+2.41%
44	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.61%	—	—
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	—	-6.29%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.58%	—	+9.80%
47	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.56%	-0.14%	-15.26%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.56%	—	-0.69%
49	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.54%	-0.10%	-12.61%
50	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.53%	—	+4.26%

1–50 of 153

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.2
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	153	US$2.5億	12	1IVV 2SPY 3IAU 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IAU 4.VIG 5.IJH 6.AAPL 7.HEFA 8.IGSB 9.IJR 10.BUFR
2025-12-31	149	US$2.6億	9	1IVV 2SPY 3IAU 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IAU 4.VIG 5.AAPL 6.IJH 7.BUFR 8.MSFT 9.SCHG 10.SCHX
2025-09-30	149	US$2.5億	23	1IVV 2SPY 3VIG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VIG 4.IAU 5.AAPL 6.IJH 7.MSFT 8.SCHX 9.BUFR 10.IJR
2025-06-30	147	US$2.3億	0	1IVV 2SPY 3VIG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VIG 4.IAU 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.MSFT 9.SCHX 10.SCHG
2025-03-31	146	US$2.1億	100	1IVV 2SPY 3VIG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VIG 4.IAU 5.AAPL 6.IJH 7.IJR 8.SCHX 9.MSFT 10.SCHG
2024-12-31	146	US$2.1億	0	1IVV 2SPY 3VIG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VIG 4.AAPL 5.IJH 6.IAU 7.IJR 8.SCHX 9.MSFT 10.SCHG
2024-09-30	155	US$2.2億	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.IJH 6.IJR 7.SCHX 8.IAU 9.MSFT 10.SCHG
2024-06-30	152	US$2.1億	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.SCHX 6.IJH 7.IJR 8.MSFT 9.IAU 10.SCHG
2024-03-31	153	US$2.0億	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.SCHX 5.IJH 6.IJR 7.AAPL 8.MSFT 9.IAU 10.IEFA
2023-12-31	150	US$1.8億	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.SCHX 6.IJH 7.MSFT 8.IJR 9.IEFA 10.IAU
2023-09-30	146	US$1.7億	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.SCHX 6.IJH 7.MSFT 8.IJR 9.IEFA 10.GNMA
2023-06-30	147	US$1.8億	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.SCHX 6.IJH 7.MSFT 8.IJR 9.GNMA 10.IEFA
2023-03-31	147	US$1.7億	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.AAPL 5.SCHX 6.IJH 7.MSFT 8.GNMA 9.IEFA 10.IGSB
2022-12-31	145	US$1.7億	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.SCHX 5.AAPL 6.IJH 7.GNMA 8.SCHO 9.IGSB 10.JNJ
2022-09-30	138	US$1.7億	0	1SPY 2IVV 3VIG 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VIG 4.GNMA 5.AAPL 6.IGSB 7.SCHX 8.SCHO 9.MSFT 10.IJH
2022-06-30	141	US$1.8億	0	1SPY 2IVV 3GNMA 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IVV 3.GNMA 4.IGSB 5.VIG 6.SCHO 7.SCHX 8.AAPL 9.SCHZ 10.FLOT
2022-03-31	149	US$2.1億	0	1SPY 2IVV 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IGSB 4.GNMA 5.SCHX 6.SCHO 7.AAPL 8.VIG 9.SCHZ 10.FLOT
2021-12-31	143	US$2.2億	0	1SPY 2IGSB 3SCHO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IGSB 3.SCHO 4.SCHZ 5.IVV 6.SCHX 7.GNMA 8.VIG 9.AAPL 10.VCIT
2021-09-30	139	US$2.0億	0	1SPY 2IGSB 3SCHZ 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.SCHZ 4.SCHO 5.IVV 6.GNMA 7.SCHX 8.VIG 9.AAPL 10.VCIT
2021-06-30	142	US$2.1億	98	1SPY 2SCHZ 3IGSB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SCHZ 3.IGSB 4.SCHO 5.VCIT 6.VIG 7.SCHX 8.IVV 9.AAPL 10.GNMA
2021-03-31	138	US$2.0億	9	1SPY 2SCHZ 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.SCHZ 3.IGSB 4.SCHO 5.VCIT 6.VIG 7.SCHX 8.IVV 9.GNMA 10.AAPL
2020-12-31	138	US$1.9億	15	1SPY 2SCHZ 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.SCHZ 3.IGSB 4.SCHO 5.VCIT 6.AAPL 7.VIG 8.SCHX 9.IVV 10.GNMA
2020-09-30	137	US$1.7億	12	1SPY 2SCHZ 3IGSB 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.SCHZ 3.IGSB 4.SCHO 5.VCIT 6.AAPL 7.VIG 8.SCHX 9.IVV 10.MSFT
2020-06-30	135	US$1.5億	21	1SPY 2IGSB 3SCHZ 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IGSB 3.SCHZ 4.VCIT 5.SCHO 6.VIG 7.SCHX 8.AAPL 9.IVV 10.MSFT
2020-03-31	133	US$1.3億	29	1SPY 2IGSB 3SCHZ 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.SCHZ 4.VCIT 5.SCHO 6.VIG 7.SCHX 8.AAPL 9.IJH 10.MSFT
2019-12-31	156	US$1.7億	11	1SPY 2IGSB 3VCIT 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IGSB 3.VCIT 4.SCHZ 5.VIG 6.AAPL 7.IJH 8.SCHO 9.SCHX 10.IVV
2019-09-30	151	US$1.6億	10	1SPY 2IGSB 3SCHZ 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.SCHZ 4.VCIT 5.VIG 6.IJH 7.AAPL 8.SCHX 9.SCHO 10.IVV
2019-06-30	150	US$1.5億	10	1SPY 2VCIT 3IGSB 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VCIT 3.IGSB 4.SCHZ 5.VIG 6.IJH 7.SCHX 8.AAPL 9.IVV 10.MSFT
2019-03-31	150	US$1.4億	18	1SPY 2VCIT 3IGSB 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VCIT 3.IGSB 4.SCHZ 5.VIG 6.IJH 7.SCHX 8.AAPL 9.MSFT 10.CSCO
2018-12-31	145	US$1.3億	19	1SPY 2VCIT 3SCHZ 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VCIT 3.SCHZ 4.IGSB 5.VIG 6.IJH 7.SCHX 8.AAPL 9.MRK 10.MSFT
2018-09-30	152	US$1.5億	11	1SPY 2VCIT 3SCHZ 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VCIT 3.SCHZ 4.IGSB 5.AAPL 6.VIG 7.IJH 8.SCHX 9.MSFT 10.MMM
2018-06-30	148	US$1.5億	12	1SPY 2VCIT 3SCHZ 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VCIT 3.SCHZ 4.IGSB 5.VIG 6.AAPL 7.IJH 8.SCHX 9.MSFT 10.MMM
2018-03-31	148	US$1.5億	41	1SPY 2SCHZ 3VCIT 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.SCHZ 3.VCIT 4.IGSB 5.VIG 6.AAPL 7.IJH 8.SCHX 9.MSFT 10.MMM
2017-12-31	96	US$1.0億	0	1SPY 2SCHZ 3VCIT 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.SCHZ 3.VCIT 4.IGSB 5.VIG 6.IJH 7.SCHX 8.GVI 9.AGG 10.JNJ

本季持股變動

Bigelow Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.5%	+19.48%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.02%	加碼
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	+11.69%	加碼
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	+14.24%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.74%	減碼
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+16.64%	加碼
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+13.25%	加碼
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+3.54%	加碼
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.43%	加碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.06%	減碼
11	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.1%	+15.73%	加碼
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+12.98%	加碼
13	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.1%	+65.82%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.78%	減碼
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+7.95%	加碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.61%	加碼
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.04%	減碼
18	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	-7.62%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.26%	加碼
20	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+1.34%	加碼
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.41%	加碼
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-10.37%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.52%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.87%	減碼
25	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.1%	-12.61%	減碼
26	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-15.26%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.54%	減碼
28	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.2%	-13.05%	減碼
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-15.46%	減碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-10.71%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.36%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.10%	減碼
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-8.01%	減碼
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-1.57%	減碼
35	AXP	American Express Co	-0.2%	-0.99%	減碼
36	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-12.19%	減碼
37	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	-0.3%	-39.52%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.07%	加碼
39	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清倉
40	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
41	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	—	NEW	新建倉
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
43	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
44	P	Everpure Inc-a	—	NEW	新建倉
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
46	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
47	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉
49	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看