13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
63 檔
40.7%
Q3 2024 季度申報顯示，BHK Investment Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.3億，涵蓋 63 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，BHK Investment Advisors, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 30 個部位並完全清倉 2 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MGK, MGV, VBR）占據了總市值的 40.7%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 10.97% | +0.64% | -2.83% | |
| 2 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 10.89% | +0.02% | -0.90% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 9.66% | -0.06% | -0.51% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.66% | -0.94% | -0.17% | |
| 5 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 9.65% | -0.34% | -0.74% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 9.30% | +0.53% | -1.10% | |
| 7 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 9.26% | +0.64% | -0.83% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.39% | -0.09% | -3.90% | |
| 9 | MCI | Barings Corporate Investors | 股票-其他 | 2.59% | -0.15% | -4.79% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.97% | -0.03% | -1.22% | |
| 11 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.84% | -0.33% | +7.45% | |
| 12 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.06% | -1.74% | |
| 13 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.06% | -1.29% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.13% | +0.30% | |
| 15 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.23% | -0.13% | -2.39% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +0.04% | +0.20% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | -0.02% | -2.70% | |
| 18 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.76% | +0.04% | +0.02% | |
| 19 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | -0.36% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.02% | -13.65% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | +1.80% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.12% | -10.44% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.48% | — | +0.77% | |
| 26 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.48% | -0.06% | -15.68% | |
| 27 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.02% | -18.12% | |
| 28 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.42% | — | -2.01% | |
| 29 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | -17.41% | |
| 30 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 0.35% | +0.01% | -18.24% | |
| 31 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.28% | -0.05% | -9.66% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.03% | -9.46% | |
| 33 | WSO | Watsco Inc | 股票-工業 | 0.27% | -0.01% | +3.26% | |
| 34 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.26% | -0.28% | EXIT | |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | -0.97% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | — | +0.09% | |
| 37 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.23% | +0.02% | -0.55% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.36% | — | |
| 39 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.22% | -0.06% | -2.51% | |
| 40 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | +123.51% | |
| 41 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 0.22% | +0.01% | +18.82% | |
| 42 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.21% | +0.02% | -3.22% | |
| 43 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.20% | — | -2.60% | |
| 44 | FELE | Franklin Electric Co Inc | 股票-工業 | 0.20% | -0.01% | -3.35% | |
| 45 | CE | Celanese CORP | 股票-原物料 | 0.19% | — | +2.06% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.01% | +14.42% | |
| 47 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 0.19% | — | -12.69% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | +0.01% | -22.32% | |
| 49 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 50 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | — | +0.58% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BHK Investment Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，BHK Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MGK (11.0%)、MGV (10.9%)、VBR (9.7%)。其中最大持股部位 MGK 佔據整體投資組合約 11.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AMAT
市值: US$59.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KO
前期市值: US$20.3萬
在 Q3 2024 季度中，BHK Investment Advisors, LLC 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 12 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMAT。 本季清倉部位包含 KO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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