13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002110651
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
75 檔
18.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，BFI Wealth Solutions, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.4億。該機構在本季度申報了 75 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，BFI Wealth Solutions, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 34 個既有持股進行加碼（合計增持 37 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 USFR, KJAN, FNDX）占據了總市值的 18.4%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.17% | +3.59% | -43.53% | |
| 2 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 4.56% | -0.72% | +1.96% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.48% | +0.85% | -30.42% | |
| 4 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 4.42% | +0.11% | -19.72% | |
| 5 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 4.15% | -0.65% | +5.75% | |
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.00% | -0.78% | +3.84% | |
| 7 | SFEB | Ft Vest US Sc Mb Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.20% | -2.01% | -4.12% | |
| 8 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 2.92% | -0.19% | +23.08% | |
| 9 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.05% | +11.17% | |
| 10 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.83% | -0.53% | +57.07% | |
| 11 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 2.80% | -0.57% | -0.75% | |
| 12 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.42% | -0.39% | +47.59% | |
| 13 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-其他 | 2.06% | -0.42% | +14.27% | |
| 14 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.05% | -0.21% | -0.69% | |
| 15 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.99% | -0.22% | +10.59% | |
| 16 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.16% | -32.40% | |
| 17 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 1.94% | -0.26% | +46.55% | |
| 18 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 1.83% | -0.29% | +2.31% | |
| 19 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.26% | -0.69% | |
| 20 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 1.80% | +0.10% | +36.57% | |
| 21 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.79% | -0.36% | +15.93% | |
| 22 | IOCT | Innovator Int Dev Power Buff | ETF-其他 | 1.77% | -0.33% | +10.57% | |
| 23 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.65% | +13.98% | |
| 24 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.52% | +1.58% | -30.68% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.47% | -1.31% | -39.29% | |
| 26 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.45% | -0.27% | +24.81% | |
| 27 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.43% | -0.40% | +26.81% | |
| 28 | SAUG | Ft Vest US Small Cap Moderat | ETF-中小型股 | 1.42% | -0.19% | +19.67% | |
| 29 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.27% | -0.22% | +4.78% | |
| 30 | SNOV | Ft Vest US Small Cap Moderat | ETF-中小型股 | 1.26% | +0.29% | -1.65% | |
| 31 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 1.24% | +0.07% | +2.67% | |
| 32 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 1.20% | -0.25% | — | |
| 33 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.09% | -0.07% | +0.39% | |
| 34 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.06% | -0.09% | +4.02% | |
| 35 | EOCT | Innovator Emer Mkt Pwr Buff | ETF-其他 | 1.06% | +0.02% | +112.23% | |
| 36 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 1.06% | -0.07% | +31.20% | |
| 37 | SMAY | Ft Vest U.s. Small Cap Moder | ETF-中小型股 | 1.00% | -0.21% | +27.73% | |
| 38 | EAPR | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.96% | +0.54% | +4.36% | |
| 39 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.38% | -11.07% | |
| 40 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.89% | -0.17% | +40.27% | |
| 41 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.88% | -0.22% | +1.36% | |
| 42 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.76% | -0.18% | +5.06% | |
| 43 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.75% | +2.73% | +16.67% | |
| 44 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.76% | +89.35% | |
| 45 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.66% | -0.11% | -12.23% | |
| 46 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | -0.39% | |
| 47 | YDEC | Ft Vest International Equity | ETF-其他 | 0.58% | -0.11% | -2.29% | |
| 48 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | — | |
| 49 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.56% | -0.10% | +0.25% | |
| 50 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | +0.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BFI Wealth Solutions, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 75 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，BFI Wealth Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：USFR (6.2%)、KJAN (4.6%)、FNDX (4.5%)。其中最大持股部位 USFR 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVDE
市值: US$37.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BAUG
前期市值: US$30.0萬
在 Q1 2026 季度中，BFI Wealth Solutions, LLC 共進行了 58 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 34 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVDE。 本季清倉部位包含 BAUG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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