13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001594417
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
112 檔
25.1%
在 Q1 2026 申報期間，Beta Wealth Group, Inc.（CIK: 0001594417）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.7億，共持有 112 個公開申報部位。
在 Q1 2026 期間，Beta Wealth Group, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 10 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 7 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Beta Wealth Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 PYLD, QLTI, SPVM 等）合計佔整體申報市值的 25.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 7.13% | -0.26% | +14.51% | |
| 2 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-其他 | 6.93% | +0.08% | -0.06% | |
| 3 | SPVM | Invesco S&p 500 Value With M | ETF-大型股與成長 | 4.91% | -0.07% | -1.46% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.40% | +0.02% | -2.34% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 4.35% | -0.39% | +9.18% | |
| 6 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 3.73% | -0.06% | +1.72% | |
| 7 | FEMS | First Trust Emerging Markets | ETF-新興市場 | 3.67% | -0.07% | -2.91% | |
| 8 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興市場 | 3.17% | -0.44% | -28.42% | |
| 9 | LSVD | Lsv Disciplined Value ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.05% | +52.50% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.11% | -0.24% | -1.38% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.99% | +0.02% | -11.12% | |
| 12 | GTPE | Gs Msci Wrld Prv Eq Rtr Trkr | ETF-其他 | 2.95% | +0.26% | — | |
| 13 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.26% | -4.91% | |
| 14 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 2.41% | -0.29% | +1.13% | |
| 15 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.04% | +3.71% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.38% | +0.09% | -10.38% | |
| 17 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 2.14% | -0.03% | +2.31% | |
| 18 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.61% | -0.21% | -0.83% | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.53% | +0.03% | +14.94% | |
| 20 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.34% | -0.11% | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.33% | +0.15% | -1.07% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.18% | -35.00% | |
| 23 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.05% | -0.11% | -5.46% | |
| 24 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.95% | -0.09% | +9.50% | |
| 25 | USDX | Sgi Enhanced Core ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.10% | +50.30% | |
| 26 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | -8.77% | |
| 27 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 0.88% | -0.09% | — | |
| 28 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 0.82% | -0.11% | +1.74% | |
| 29 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 0.82% | -0.09% | -5.56% | |
| 30 | DIVP | Cullen Enhanced Eqt Incm ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.13% | -7.53% | |
| 31 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.10% | -34.18% | |
| 32 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | -2.78% | |
| 33 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | -3.51% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.03% | +1.88% | |
| 35 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +0.20% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.03% | -9.07% | |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.05% | +8.04% | |
| 38 | FMF | First Trust Managed Futures | ETF-其他 | 0.59% | -0.10% | -12.95% | |
| 39 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.09% | +1.54% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.13% | -4.45% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.17% | +2.05% | |
| 42 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -0.85% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.05% | +13.83% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -6.40% | |
| 45 | PRIV | Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | +97.01% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.06% | +16.24% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.10% | -1.74% | |
| 48 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.13% | -3.64% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.37% | -0.24% | +15.79% | |
| 50 | PEX | Proshares Global Listed Priv | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | +22.75% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beta Wealth Group, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 112 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Beta Wealth Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：PYLD (7.1%)、QLTI (6.9%)、SPVM (4.9%)。其中最大持股部位 PYLD 佔據整體投資組合約 7.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GTPE
市值: US$713.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PSP
前期市值: US$706.2萬
在 Q1 2026 季度中，Beta Wealth Group, Inc. 共進行了 118 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 58 個部位、減碼 43 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 GTPE。 本季清倉部位包含 PSP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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