13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
115 檔
24.3%
截至 Q4 2025 季度末，Beta Wealth Group, Inc. 的美股持倉估值約為 US$2.7億，全數申報部位共有 115 檔。
在 Q4 2025，Beta Wealth Group, Inc. 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 30 個部位並完全清倉 5 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Beta Wealth Group, Inc. 的前 5 大持股（包含 QLTI, PYLD, SPVM）貢獻了組合市值的 24.3%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-其他 | 7.18% | +0.08% | -3.85% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.16% | -0.26% | -3.36% | |
| 3 | SPVM | Invesco S&p 500 Value With M | ETF-大型股與成長 | 4.76% | -0.07% | -1.85% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.05% | +0.02% | -3.41% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 3.91% | -0.39% | -2.44% | |
| 6 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興市場 | 3.90% | -0.44% | -3.08% | |
| 7 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 3.67% | -0.06% | -3.13% | |
| 8 | FEMS | First Trust Emerging Markets | ETF-新興市場 | 3.39% | -0.07% | -0.58% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.02% | -4.67% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.93% | -0.24% | +3.20% | |
| 11 | PSP | Invesco Global Listed Privat | ETF-其他 | 2.84% | — | -3.27% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.70% | +0.09% | -1.21% | |
| 13 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.09% | EXIT | |
| 14 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.26% | -4.14% | |
| 15 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.04% | +0.12% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.10% | +0.18% | -8.14% | |
| 17 | LSVD | Lsv Disciplined Value ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.05% | -4.83% | |
| 18 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 1.86% | -0.03% | -4.26% | |
| 19 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 1.86% | -0.29% | -1.30% | |
| 20 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.63% | -0.21% | -29.78% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.42% | +0.15% | -18.72% | |
| 22 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.34% | +0.03% | -1.11% | |
| 23 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.10% | -0.97% | |
| 24 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.11% | -0.11% | +1.51% | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.00% | — | -2.25% | |
| 26 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.98% | +0.04% | -1.81% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.03% | -3.69% | |
| 28 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 0.90% | -0.09% | +8.15% | |
| 29 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.05% | +730.82% | |
| 30 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.85% | -0.09% | +0.27% | |
| 31 | DIVP | Cullen Enhanced Eqt Incm ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.13% | +5.71% | |
| 32 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 0.80% | -0.11% | +3.61% | |
| 33 | BIT | Blackrock Multi-sector Inc | 股票-其他 | 0.75% | — | — | |
| 34 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | -1.66% | |
| 35 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | -0.66% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.03% | -0.14% | |
| 37 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.67% | — | -15.92% | |
| 38 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | -1.75% | |
| 39 | FMF | First Trust Managed Futures | ETF-其他 | 0.61% | -0.10% | +5.65% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.17% | -10.62% | |
| 41 | USDX | Sgi Enhanced Core ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.10% | +7.75% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.13% | +14.78% | |
| 43 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.09% | -8.85% | |
| 44 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.13% | -6.60% | |
| 45 | EVYM | Eaton Vance High Income Muni | ETF-其他 | 0.48% | — | -7.80% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -2.26% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -14.54% | |
| 48 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.05% | -3.38% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.33% | -0.24% | -5.00% | |
| 50 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.32% | -0.03% | -4.20% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beta Wealth Group, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 115 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Beta Wealth Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：QLTI (7.2%)、PYLD (6.2%)、SPVM (4.8%)。其中最大持股部位 QLTI 佔據整體投資組合約 7.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BIT
市值: US$186.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MU
前期市值: US$108.8萬
在 Q4 2025 季度中，Beta Wealth Group, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 9 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIT。 本季清倉部位包含 MU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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