13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001594417
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
116 檔
24.7%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Beta Wealth Group, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.7億，整體持股檔數為 116 檔。
在 Q3 2025 期間，Beta Wealth Group, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 12 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 18 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Beta Wealth Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 QLTI, PYLD, SPVM 等）合計佔整體申報市值的 24.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-其他 | 7.04% | +0.08% | +3.77% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.29% | -0.26% | -40.49% | |
| 3 | SPVM | Invesco S&p 500 Value With M | ETF-大型股與成長 | 4.62% | -0.07% | +0.10% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.01% | +0.02% | +2.61% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 3.98% | -0.39% | +21.59% | |
| 6 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興市場 | 3.77% | -0.44% | — | |
| 7 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 3.58% | -0.06% | — | |
| 8 | FEMS | First Trust Emerging Markets | ETF-新興市場 | 3.52% | -0.07% | +4.33% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.02% | +3.77% | |
| 10 | PSP | Invesco Global Listed Privat | ETF-其他 | 2.97% | — | +48.00% | |
| 11 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.09% | EXIT | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.62% | +0.09% | +95.68% | |
| 13 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.62% | -0.24% | +61.51% | |
| 14 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 2.55% | -0.21% | -5.85% | |
| 15 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-其他 | 2.52% | +0.26% | +12.32% | |
| 16 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.04% | +6.67% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.10% | +0.18% | -4.52% | |
| 18 | LSVD | Lsv Disciplined Value ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.05% | +2.12% | |
| 19 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 1.92% | -0.29% | — | |
| 20 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 1.90% | -0.03% | +5.94% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.33% | +0.15% | -11.68% | |
| 22 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.29% | +0.03% | — | |
| 23 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.10% | — | |
| 24 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.06% | -0.11% | — | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.01% | — | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.03% | -53.92% | |
| 27 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.95% | +0.04% | -74.63% | |
| 28 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.83% | -0.09% | -2.05% | |
| 29 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 0.81% | -0.09% | — | |
| 30 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.78% | — | -15.03% | |
| 31 | DIVP | Cullen Enhanced Eqt Incm ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.13% | — | |
| 32 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 0.77% | -0.11% | — | |
| 33 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | -3.13% | |
| 34 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | -77.31% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.03% | -16.35% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.17% | +6.55% | |
| 37 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | -78.30% | |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.05% | +5.95% | |
| 39 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.09% | -71.73% | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.13% | -74.77% | |
| 41 | FMF | First Trust Managed Futures | ETF-其他 | 0.58% | -0.10% | — | |
| 42 | USDX | Sgi Enhanced Core ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.10% | — | |
| 43 | EVYM | Eaton Vance High Income Muni | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | +0.13% | -67.05% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 47 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.43% | — | -4.48% | |
| 48 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.05% | +5.26% | |
| 49 | PEX | Proshares Global Listed Priv | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 50 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.09% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beta Wealth Group, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 116 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Beta Wealth Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：QLTI (7.0%)、PYLD (6.3%)、SPVM (4.6%)。其中最大持股部位 QLTI 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LQD
市值: US$1009.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CGSD
前期市值: US$1286.8萬
在 Q3 2025 季度中，Beta Wealth Group, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 5 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 LQD。 本季清倉部位包含 CGSD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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