13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
105 檔
30.7%
Q2 2025 季度申報顯示，Beta Wealth Group, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$2.7億，涵蓋 105 個不同之權益投資部位。
Q2 2025 的申報記錄反映 Beta Wealth Group, Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 21 筆增持與 29 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Beta Wealth Group, Inc. 的前 5 大持股（包含 PYLD, QLTI, JEPI）貢獻了組合市值的 30.7%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 9.70% | -0.26% | -29.73% | |
| 2 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-其他 | 6.34% | +0.08% | +56.49% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.31% | — | -39.02% | |
| 4 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 4.68% | — | -1.07% | |
| 5 | SPVM | Invesco S&p 500 Value With M | ETF-大型股與成長 | 3.89% | -0.07% | +26.12% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.32% | +0.02% | +87.25% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.26% | +0.04% | +0.26% | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.99% | -0.39% | — | |
| 9 | FEMS | First Trust Emerging Markets | ETF-新興市場 | 2.88% | -0.07% | -17.90% | |
| 10 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 2.64% | +0.02% | -1.09% | |
| 11 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 2.50% | +0.02% | +1.31% | |
| 12 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 2.41% | -0.21% | +20.42% | |
| 13 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.02% | — | |
| 14 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.26% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.92% | -0.03% | -46.14% | |
| 16 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.09% | -48.24% | |
| 17 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.91% | -0.13% | -17.86% | |
| 18 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.04% | +18.29% | |
| 19 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.09% | EXIT | |
| 20 | PSP | Invesco Global Listed Privat | ETF-其他 | 1.85% | — | — | |
| 21 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 1.67% | — | +348.42% | |
| 22 | LSVD | Lsv Disciplined Value ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.05% | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.18% | +12.17% | |
| 24 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 1.61% | -0.03% | — | |
| 25 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.42% | -0.24% | -2.70% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.34% | +0.13% | -43.49% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.15% | +0.09% | +90.97% | |
| 28 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | +3.65% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.02% | +0.15% | -15.36% | |
| 30 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.97% | -0.03% | -40.28% | |
| 31 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.97% | +0.07% | +1.29% | |
| 32 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.91% | -0.04% | -37.80% | |
| 33 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.85% | — | -61.76% | |
| 34 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.83% | — | +6.47% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.01% | -77.31% | |
| 36 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.78% | -0.09% | — | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | — | -6.47% | |
| 38 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.71% | — | -3.56% | |
| 39 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.67% | — | -8.74% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.03% | -11.94% | |
| 41 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | — | |
| 42 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.05% | -39.17% | |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.17% | -0.59% | |
| 44 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.51% | — | -66.95% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.01% | -1.80% | |
| 46 | MBND | Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd | ETF-其他 | 0.38% | — | -50.66% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.06% | +3.00% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.31% | -0.24% | -1.64% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.31% | — | +1.52% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.05% | +0.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beta Wealth Group, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 105 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Beta Wealth Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：PYLD (9.7%)、QLTI (6.3%)、JEPI (5.3%)。其中最大持股部位 PYLD 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LQD
市值: US$816.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VXUS
前期市值: US$438.9萬
在 Q2 2025 季度中，Beta Wealth Group, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 9 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 LQD。 本季清倉部位包含 VXUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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