13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001594417
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
105 檔
35.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Beta Wealth Group, Inc. 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.7億。該機構在本季度申報了 105 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Beta Wealth Group, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Beta Wealth Group, Inc. 的前 5 大持股（包含 PYLD, JEPI, CGSD）貢獻了組合市值的 35.5%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 13.45% | -0.26% | +670.31% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 8.59% | — | +84.65% | |
| 3 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 4.62% | — | +65.42% | |
| 4 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 3.66% | -0.09% | -3.96% | |
| 5 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-其他 | 3.64% | +0.08% | — | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.17% | +0.01% | -16.57% | |
| 7 | FEMS | First Trust Emerging Markets | ETF-新興市場 | 3.14% | -0.07% | — | |
| 8 | SPVM | Invesco S&p 500 Value With M | ETF-大型股與成長 | 2.90% | -0.07% | — | |
| 9 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.88% | +0.04% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.64% | -0.03% | +2.76% | |
| 11 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 2.32% | +0.02% | — | |
| 12 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 2.16% | — | -0.20% | |
| 13 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.13% | -0.13% | +3.05% | |
| 14 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 2.11% | +0.02% | — | |
| 15 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 2.05% | -0.21% | +38.95% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.02% | +0.13% | -21.24% | |
| 17 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.09% | EXIT | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.66% | +0.02% | — | |
| 19 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.61% | -0.03% | -6.43% | |
| 20 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.04% | +44.84% | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.58% | — | — | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.18% | -3.32% | |
| 23 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | +0.04% | +1400.05% | |
| 24 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.49% | — | -12.28% | |
| 25 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-其他 | 1.49% | — | — | |
| 26 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 1.46% | -0.04% | +106.30% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.42% | — | — | |
| 28 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.32% | -0.24% | +32.02% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.04% | +0.15% | +2.35% | |
| 30 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | -88.02% | |
| 31 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.92% | +0.07% | +409.74% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | — | -33.58% | |
| 33 | MBND | Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd | ETF-其他 | 0.76% | — | +18.03% | |
| 34 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.76% | — | +77.22% | |
| 35 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.74% | — | -26.71% | |
| 36 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.05% | +4.01% | |
| 37 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.72% | — | -15.59% | |
| 38 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.57% | — | +62.04% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.09% | -8.09% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.17% | -6.98% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.03% | -39.90% | |
| 42 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 0.37% | — | — | |
| 43 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.04% | -1.25% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.06% | -0.80% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.01% | -1.71% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -60.53% | |
| 47 | XPMQX | Pimco Muni Income Fund Iii | 股票-其他 | 0.28% | — | -7.39% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.01% | -87.12% | |
| 49 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.05% | -1.71% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.10% | -3.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beta Wealth Group, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 105 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Beta Wealth Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：PYLD (13.4%)、JEPI (8.6%)、CGSD (4.6%)。其中最大持股部位 PYLD 佔據整體投資組合約 13.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PYLD
市值: US$3743.6萬
在 Q1 2025 季度中，Beta Wealth Group, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 PYLD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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