13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001594417
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
108 檔
24.6%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Beta Wealth Group, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.7億，整體持股檔數為 108 檔。
Beta Wealth Group, Inc. 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 10 檔股票的新建倉與 20 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Beta Wealth Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 FBND, JEPI, SPYM 等）合計佔整體申報市值的 24.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 9.96% | — | +6.32% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.77% | — | +2.91% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.90% | +0.01% | +0.75% | |
| 4 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 4.71% | -0.09% | +1.03% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.64% | +0.13% | +2.76% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.55% | -0.03% | +2.05% | |
| 7 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.53% | — | +0.05% | |
| 8 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 3.42% | — | +4.61% | |
| 9 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 3.14% | -0.13% | -6.56% | |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.79% | -0.01% | -0.27% | |
| 11 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 2.66% | — | +0.55% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.23% | +0.18% | -2.80% | |
| 13 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.19% | — | +2.02% | |
| 14 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 2.16% | — | +1.45% | |
| 15 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.11% | -0.26% | +7.58% | |
| 16 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.06% | — | +8.96% | |
| 17 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.85% | -0.03% | +31.55% | |
| 18 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.75% | — | — | |
| 19 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.68% | -0.21% | +0.82% | |
| 20 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.09% | EXIT | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.59% | — | +32.42% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.53% | +0.15% | -6.72% | |
| 23 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.49% | — | +2.92% | |
| 24 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.04% | +2.74% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.03% | -3.22% | |
| 26 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.19% | — | -0.01% | |
| 27 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.16% | -0.05% | +2.02% | |
| 28 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.14% | -0.24% | +0.87% | |
| 29 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.05% | — | -3.70% | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +0.38% | |
| 31 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.87% | -0.04% | +4.66% | |
| 32 | MBND | Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd | ETF-其他 | 0.80% | — | +5.02% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.09% | -1.86% | |
| 34 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.73% | — | +1.13% | |
| 35 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.69% | -0.12% | EXIT | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.17% | +6.48% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.01% | +0.48% | |
| 38 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-科技型 | 0.64% | — | +4.34% | |
| 39 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +0.89% | |
| 40 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.53% | — | +0.84% | |
| 41 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 42 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.47% | — | +1.41% | |
| 43 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +5.89% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.01% | +0.02% | |
| 45 | XPMQX | Pimco Muni Income Fund Iii | 股票-其他 | 0.38% | — | +4.02% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.06% | — | |
| 47 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +45.95% | |
| 48 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -0.49% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.33% | -0.24% | +15.09% | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.04% | +1.36% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beta Wealth Group, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 108 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Beta Wealth Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：FBND (10.0%)、JEPI (5.8%)、SPYM (4.9%)。其中最大持股部位 FBND 佔據整體投資組合約 10.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SLB
市值: US$396.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVUV
前期市值: US$86.3萬
在 Q4 2024 季度中，Beta Wealth Group, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 20 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 SLB。 本季清倉部位包含 AVUV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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