13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001594417
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
105 檔
24.3%
截至 Q3 2024 季度末，Beta Wealth Group, Inc. 的美股持倉估值約為 US$2.7億，全數申報部位共有 105 檔。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Beta Wealth Group, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 35 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Beta Wealth Group, Inc. 的前 5 大持股（包含 FBND, JEPI, JMUB）貢獻了組合市值的 24.3%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 9.95% | — | +9.63% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.91% | — | +15.24% | |
| 3 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 4.86% | -0.09% | -2.99% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.86% | +0.01% | -1.99% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.62% | -0.03% | +2.20% | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.50% | — | +7.78% | |
| 7 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 3.37% | — | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.07% | +0.13% | -1.66% | |
| 9 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 3.04% | -0.13% | -8.76% | |
| 10 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 2.73% | — | +22.54% | |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.46% | -0.01% | +7.21% | |
| 12 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.43% | — | -19.95% | |
| 13 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 2.40% | — | +0.73% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.18% | +0.18% | -4.97% | |
| 15 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.06% | -0.26% | +9.37% | |
| 16 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.97% | — | -2.86% | |
| 17 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.88% | -0.21% | +2.76% | |
| 18 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.84% | -0.01% | +2.02% | |
| 19 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.61% | — | +2.75% | |
| 20 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.09% | EXIT | |
| 21 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.48% | -0.03% | +10.84% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.47% | +0.15% | +11.19% | |
| 23 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.04% | +7.28% | |
| 24 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.35% | — | -4.83% | |
| 25 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.33% | +0.07% | +2.97% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.28% | — | -4.20% | |
| 27 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.24% | -0.24% | -6.07% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.03% | +88.39% | |
| 29 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.14% | — | -2.73% | |
| 30 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.98% | -0.05% | +3.51% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | +0.60% | |
| 32 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.87% | -0.04% | +2.68% | |
| 33 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.79% | — | -1.31% | |
| 34 | MBND | Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd | ETF-其他 | 0.79% | — | -3.73% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.09% | -1.10% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.17% | +11.93% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.01% | +502.16% | |
| 38 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.54% | — | +11.19% | |
| 39 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +5.93% | |
| 40 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-科技型 | 0.51% | — | +13.69% | |
| 41 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.47% | — | +6.10% | |
| 42 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -1.35% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.01% | -4.90% | |
| 44 | XPMQX | Pimco Muni Income Fund Iii | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.39% | -0.24% | +12.77% | |
| 46 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.39% | +0.02% | -0.27% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 48 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -7.04% | |
| 49 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -5.03% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.06% | -0.91% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beta Wealth Group, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 105 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Beta Wealth Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：FBND (9.9%)、JEPI (5.9%)、JMUB (4.9%)。其中最大持股部位 FBND 佔據整體投資組合約 9.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGSD
市值: US$746.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BINC
前期市值: US$723.5萬
在 Q3 2024 季度中，Beta Wealth Group, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 28 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGSD。 本季清倉部位包含 BINC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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