13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001594417
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
103 檔
22.4%
Beta Wealth Group, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.7億，分散於 103 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Beta Wealth Group, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 FBND, JMUB, JEPI）累計市值佔比達 22.4%，是驅動 Beta Wealth Group, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 9.17% | — | +6.17% | |
| 2 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 5.17% | -0.09% | +3.56% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.13% | — | +0.34% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.94% | +0.01% | +3.85% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.87% | -0.03% | +0.98% | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.45% | — | -0.81% | |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.43% | — | +1.95% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.40% | +0.13% | -5.34% | |
| 9 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 3.01% | — | +0.56% | |
| 10 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.83% | -0.13% | +6.11% | |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.49% | -0.01% | -1.00% | |
| 12 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 2.30% | — | +3.00% | |
| 13 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 2.27% | — | +0.52% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.18% | +0.18% | -17.68% | |
| 15 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 2.13% | — | +2.58% | |
| 16 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.10% | — | +10.88% | |
| 17 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.91% | -0.26% | +0.00% | |
| 18 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.78% | -0.21% | -1.34% | |
| 19 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.68% | -0.01% | +8.76% | |
| 20 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.53% | — | +5.65% | |
| 21 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.09% | EXIT | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.52% | +0.15% | -18.53% | |
| 23 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.44% | -0.03% | -3.21% | |
| 24 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.40% | — | -0.84% | |
| 25 | VEGI | Ishares Msci Agriculture Pro | ETF-其他 | 1.30% | — | -4.97% | |
| 26 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.30% | -0.24% | +0.18% | |
| 27 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.28% | +0.07% | +610.10% | |
| 28 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.21% | — | +5.19% | |
| 29 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.04% | +111.12% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | — | +7.63% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | +1.23% | |
| 32 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.05% | +4.51% | |
| 33 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.87% | -0.04% | -27.82% | |
| 34 | MBND | Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd | ETF-其他 | 0.85% | — | -6.56% | |
| 35 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.80% | — | +2.99% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.17% | -1.16% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.09% | +169.79% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.03% | +2182.97% | |
| 39 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.50% | — | -10.98% | |
| 40 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +5.06% | |
| 41 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +3.07% | |
| 42 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-科技型 | 0.44% | — | — | |
| 43 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.43% | — | +4.90% | |
| 44 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -0.65% | |
| 45 | XPMQX | Pimco Muni Income Fund Iii | 股票-其他 | 0.42% | — | -17.70% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.01% | +3.40% | |
| 47 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -10.16% | |
| 48 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.02% | -1.38% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.36% | -0.24% | +95.83% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.06% | -1.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beta Wealth Group, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Beta Wealth Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：FBND (9.2%)、JMUB (5.2%)、JEPI (5.1%)。其中最大持股部位 FBND 佔據整體投資組合約 9.2% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Beta Wealth Group, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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