13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
101 檔
21.5%
Beta Wealth Group, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.7億，分散於 101 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Beta Wealth Group, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 FBND, JEPI, JMUB）累計市值佔比達 21.5%，是驅動 Beta Wealth Group, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.94% | — | +16.01% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.36% | — | +19.43% | |
| 3 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 5.16% | -0.09% | +8.87% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.69% | +0.01% | -3.80% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.70% | -0.03% | -7.56% | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.49% | — | -18.84% | |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.47% | — | +149.52% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.44% | +0.13% | -2.64% | |
| 9 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 3.19% | -0.01% | -2.66% | |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 3.12% | — | +160.18% | |
| 11 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.91% | -0.13% | -10.90% | |
| 12 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 2.34% | — | +1.26% | |
| 13 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 2.29% | — | +6.19% | |
| 14 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 2.29% | — | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.21% | +0.18% | +4.68% | |
| 16 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.96% | -0.26% | -67.77% | |
| 17 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.94% | — | — | |
| 18 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.90% | -0.21% | -8.36% | |
| 19 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.70% | -0.01% | -5.29% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.59% | +0.15% | +7.00% | |
| 21 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.52% | -0.03% | -7.87% | |
| 22 | VEGI | Ishares Msci Agriculture Pro | ETF-其他 | 1.51% | — | +12.84% | |
| 23 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.50% | — | +2.66% | |
| 24 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.09% | EXIT | |
| 25 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.48% | — | -0.44% | |
| 26 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.33% | -0.24% | -5.65% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.27% | — | -17.28% | |
| 28 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 1.22% | -0.04% | +2.69% | |
| 29 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.19% | — | -41.40% | |
| 30 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.03% | — | +1.49% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | -36.75% | |
| 32 | MBND | Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd | ETF-其他 | 0.93% | — | +201.48% | |
| 33 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.05% | +5.17% | |
| 34 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.76% | — | +4.40% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.17% | -2.22% | |
| 36 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +20.36% | |
| 37 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 38 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -2.81% | |
| 39 | XPMQX | Pimco Muni Income Fund Iii | 股票-其他 | 0.49% | — | +7.22% | |
| 40 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | +85.00% | |
| 41 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -9.95% | |
| 42 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -54.72% | |
| 43 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +11.43% | |
| 44 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | — | -1.50% | |
| 45 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.02% | -6.91% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | +1.41% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.01% | +28.24% | |
| 48 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.36% | +0.15% | NEW | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.06% | -2.62% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.10% | +1.91% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beta Wealth Group, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Beta Wealth Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：FBND (8.9%)、JEPI (5.4%)、JMUB (5.2%)。其中最大持股部位 FBND 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Beta Wealth Group, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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