13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002051965
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
86 檔
30.0%
截至 Q2 2026 季度末，Berkeley, Inc 的美股持倉估值約為 US$3.2億，全數申報部位共有 86 檔。
Berkeley, Inc 在 Q2 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 7 個全新部位及加碼 31 檔持股的同時，亦同步清倉 2 檔並減碼 33 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IDHQ, DSTL, V）占據了總市值的 30.0%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 9.12% | -0.12% | +1.08% | |
| 2 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 6.79% | -1.79% | -0.56% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.69% | +0.14% | +0.47% | |
| 4 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 4.81% | +0.72% | +8.02% | |
| 5 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-其他 | 4.12% | +0.20% | +2.22% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.87% | -0.21% | -0.77% | |
| 7 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 3.49% | -0.50% | +4.86% | |
| 8 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 3.00% | -1.44% | -27.32% | |
| 9 | EVMO | Eaton Vance Mortgage Opp ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.19% | -6.77% | |
| 10 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 2.92% | -0.07% | -0.21% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.90% | +0.07% | +0.35% | |
| 12 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.64% | -0.14% | +2.18% | |
| 13 | DDLS | Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us | ETF-其他 | 2.61% | +0.09% | +2.51% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.49% | +0.93% | +1.43% | |
| 15 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原物料 | 2.48% | -0.50% | -0.18% | |
| 16 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 2.46% | +0.41% | +0.75% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 2.45% | -0.45% | -0.82% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.44% | +0.24% | +33.69% | |
| 19 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.86% | +2.32% | |
| 20 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.04% | +0.66% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 2.14% | -0.16% | +1.91% | |
| 22 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.27% | -2.32% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.70% | -0.11% | -0.67% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.01% | -1.83% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.07% | -0.23% | |
| 26 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.81% | -3.50% | |
| 27 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | +0.09% | -0.24% | |
| 28 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.05% | -4.30% | |
| 29 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.07% | +0.17% | +11.71% | |
| 30 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.01% | +65.26% | |
| 31 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.81% | -0.01% | — | |
| 32 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.80% | -0.06% | -23.53% | |
| 33 | MORN | Morningstar Inc | 股票-金融 | 0.74% | +0.05% | -2.34% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.01% | -1.43% | |
| 35 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.33% | +32.09% | |
| 36 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +2.27% | |
| 37 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -1.05% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -3.19% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.06% | +0.74% | |
| 40 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.02% | -0.81% | |
| 41 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 42 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.37% | — | -6.49% | |
| 43 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +0.15% | |
| 44 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.07% | -2.33% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.09% | +0.05% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -2.69% | |
| 47 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 48 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.26% | -0.08% | -17.94% | |
| 49 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 50 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | -1.07% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Berkeley, Inc 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 86 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Berkeley, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IDHQ (9.1%)、DSTL (6.8%)、V (5.7%)。其中最大持股部位 IDHQ 佔據整體投資組合約 9.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CPRT
市值: US$257.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EFX
前期市值: US$557.5萬
在 Q2 2026 季度中，Berkeley, Inc 共進行了 73 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 31 個部位、減碼 33 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 CPRT。 本季清倉部位包含 EFX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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