13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
81 檔
26.8%
Q1 2026 季度申報顯示，Berkeley, Inc 揭露的美股組合總市值為 US$3.2億，涵蓋 81 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Berkeley, Inc 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 44 個部位並完全清倉 2 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IDHQ, DSTL, V）占據了總市值的 26.8%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 7.81% | +1.31% | +6.19% | |
| 2 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 7.06% | -0.27% | +2.36% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.33% | +0.36% | +2.12% | |
| 4 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 4.26% | -1.26% | +0.52% | |
| 5 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 4.20% | +0.61% | +34.49% | |
| 6 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-其他 | 4.06% | +0.06% | -0.01% | |
| 7 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 3.49% | — | +4.36% | |
| 8 | EVMO | Eaton Vance Mortgage Opp ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.46% | -35.26% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.36% | +0.51% | -1.39% | |
| 10 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.89% | -0.25% | +5.13% | |
| 11 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 2.87% | +0.05% | -6.11% | |
| 12 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 2.83% | -0.38% | -27.12% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.70% | +0.20% | +2.09% | |
| 14 | DDLS | Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us | ETF-其他 | 2.69% | -0.08% | +3.19% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.60% | -0.11% | +57.63% | |
| 16 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 2.39% | +0.07% | +10.98% | |
| 17 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-其他 | 2.34% | +0.05% | +7.69% | |
| 18 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原物料 | 2.18% | +0.30% | -2.54% | |
| 19 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.06% | +5.25% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.90% | +0.54% | -0.70% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.88% | +0.26% | +9.84% | |
| 22 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 1.87% | -1.87% | EXIT | |
| 23 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.03% | -0.83% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.09% | +0.14% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.60% | +0.10% | -4.18% | |
| 26 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 1.39% | -0.09% | -16.46% | |
| 27 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.37% | -0.12% | -0.26% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.10% | -4.59% | |
| 29 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.04% | -2.06% | |
| 30 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.02% | -0.22% | -54.95% | |
| 31 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.93% | +0.14% | +113.70% | |
| 32 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.06% | — | |
| 33 | MORN | Morningstar Inc | 股票-金融 | 0.88% | -0.14% | -10.45% | |
| 34 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.36% | +2.76% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.04% | -9.58% | |
| 36 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.15% | — | |
| 37 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.05% | +11.14% | |
| 38 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -6.23% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | +8.01% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.03% | -33.49% | |
| 41 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.44% | -0.18% | -35.71% | |
| 42 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.08% | -51.48% | |
| 43 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +1.45% | |
| 44 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -10.85% | |
| 45 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +0.12% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.03% | -0.63% | |
| 47 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.19% | +3.80% | |
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -1.17% | |
| 49 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -5.72% | |
| 50 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.09% | -59.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Berkeley, Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Berkeley, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IDHQ (7.8%)、DSTL (7.1%)、V (5.3%)。其中最大持股部位 IDHQ 佔據整體投資組合約 7.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
INTU
市值: US$269.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OUSM
前期市值: US$67.6萬
在 Q1 2026 季度中，Berkeley, Inc 共進行了 75 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 25 個部位、減碼 44 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 INTU。 本季清倉部位包含 OUSM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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