13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
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28.5%
Berkeley, Inc 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.2億，分散於 79 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2025 數據顯示 Berkeley, Inc 積極進場，新開立 5 個部位並同步加碼 24 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IDHQ, DSTL, V）累計市值佔比達 28.5%，是驅動 Berkeley, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 6.92% | +1.31% | +32.42% | |
| 2 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 6.65% | -0.27% | -7.26% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.74% | +0.36% | +9.10% | |
| 4 | EVMO | Eaton Vance Mortgage Opp ETF | ETF-其他 | 5.07% | -0.46% | +0.36% | |
| 5 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 4.45% | -1.26% | +2.07% | |
| 6 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 3.76% | -0.38% | +0.24% | |
| 7 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 3.56% | — | +0.81% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.51% | +0.51% | -10.81% | |
| 9 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-其他 | 3.29% | +0.06% | +0.34% | |
| 10 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 3.20% | -0.25% | +14.18% | |
| 11 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 2.93% | +0.05% | -49.08% | |
| 12 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 2.92% | +0.61% | +38.21% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.78% | +0.20% | +11.43% | |
| 14 | DDLS | Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us | ETF-其他 | 2.44% | -0.08% | +4.49% | |
| 15 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.20% | -0.22% | -9.38% | |
| 16 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 2.18% | -1.87% | EXIT | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.07% | +0.54% | +0.02% | |
| 18 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 2.07% | -0.09% | +47.52% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.05% | -0.11% | +1.31% | |
| 20 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.05% | -4.73% | |
| 21 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原物料 | 1.99% | +0.30% | +1.97% | |
| 22 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.06% | -10.62% | |
| 23 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.85% | +0.07% | +26.26% | |
| 24 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.03% | -6.55% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.66% | +0.10% | -11.71% | |
| 26 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.62% | +0.26% | +8.13% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.09% | -1.36% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.10% | -18.90% | |
| 29 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.04% | -0.43% | |
| 30 | MORN | Morningstar Inc | 股票-金融 | 1.20% | -0.14% | — | |
| 31 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | -0.12% | -17.51% | |
| 32 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | -0.08% | -35.16% | |
| 33 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.36% | -61.21% | |
| 34 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.09% | +1.80% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.04% | -3.78% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.03% | +196.56% | |
| 37 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.58% | -0.18% | — | |
| 38 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -4.19% | |
| 39 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.14% | +1.01% | |
| 40 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.05% | +24.91% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | -3.19% | |
| 42 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -3.17% | |
| 43 | EUDG | Wisdomtree Europe Quality Di | ETF-其他 | 0.38% | — | -73.79% | |
| 44 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -2.69% | |
| 45 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +0.22% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.03% | -0.40% | |
| 47 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.04% | |
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -3.69% | |
| 49 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.19% | +2.65% | |
| 50 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +0.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Berkeley, Inc 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Berkeley, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IDHQ (6.9%)、DSTL (6.7%)、V (5.7%)。其中最大持股部位 IDHQ 佔據整體投資組合約 6.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MORN
市值: US$377.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ADP
前期市值: US$21.9萬
在 Q4 2025 季度中，Berkeley, Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 24 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 MORN。 本季清倉部位包含 ADP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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