13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002051965
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
75 檔
27.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Berkeley, Inc 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$3.2億。該機構在本季度申報了 75 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Berkeley, Inc 在 Q3 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 12 個全新部位及加碼 14 檔持股的同時，亦同步清倉 2 檔並減碼 22 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DSTL, IHDG, V）占據了總市值的 27.3%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 7.14% | -0.27% | -4.51% | |
| 2 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 5.51% | +0.05% | +1.06% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.18% | +0.36% | +0.05% | |
| 4 | EVMO | Eaton Vance Mortgage Opp ETF | ETF-其他 | 5.09% | -0.46% | — | |
| 5 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 5.06% | +1.31% | +2.36% | |
| 6 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 4.86% | -1.26% | -0.32% | |
| 7 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 3.95% | -0.38% | -4.52% | |
| 8 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 3.17% | — | +0.58% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.09% | +0.51% | +0.85% | |
| 10 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-其他 | 2.98% | +0.06% | -1.46% | |
| 11 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.64% | -0.25% | +11.86% | |
| 12 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 2.56% | -1.87% | EXIT | |
| 13 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 2.46% | -0.36% | +20.14% | |
| 14 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.44% | -0.22% | +1.28% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.40% | +0.20% | +44.18% | |
| 16 | DDLS | Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us | ETF-其他 | 2.31% | -0.08% | +2.68% | |
| 17 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.06% | +4.72% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.19% | -0.11% | -2.47% | |
| 19 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.05% | +5.41% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.08% | +0.54% | -0.25% | |
| 21 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 2.07% | +0.61% | +8.40% | |
| 22 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原物料 | 2.05% | +0.30% | -9.98% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.86% | +0.10% | -1.52% | |
| 24 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 1.85% | -0.09% | +119.93% | |
| 25 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.03% | -7.24% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.10% | -2.05% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.09% | -0.72% | |
| 28 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.48% | +0.26% | +3.03% | |
| 29 | EUDG | Wisdomtree Europe Quality Di | ETF-其他 | 1.39% | — | -0.74% | |
| 30 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 1.32% | -0.08% | -29.66% | |
| 31 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.32% | +0.07% | +33.47% | |
| 32 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.04% | -4.83% | |
| 33 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | -0.12% | -25.10% | |
| 34 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.09% | -17.80% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.04% | -11.36% | |
| 36 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -2.45% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +0.12% | |
| 38 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.14% | -44.89% | |
| 39 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -7.42% | |
| 40 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -1.63% | |
| 41 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.05% | -0.96% | |
| 42 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 0.34% | — | -35.21% | |
| 43 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -11.74% | |
| 44 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.03% | -24.85% | |
| 45 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.19% | -5.94% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +0.10% | |
| 47 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -4.50% | |
| 48 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.25% | — | -16.03% | |
| 49 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +0.64% | |
| 50 | OPPE | Wisdomtree European Opport | ETF-其他 | 0.23% | — | -71.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Berkeley, Inc 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 75 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Berkeley, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：DSTL (7.1%)、IHDG (5.5%)、V (5.2%)。其中最大持股部位 DSTL 佔據整體投資組合約 7.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EVMO
市值: US$1582.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
COWZ
前期市值: US$143.3萬
在 Q3 2025 季度中，Berkeley, Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 14 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 EVMO。 本季清倉部位包含 COWZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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