13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002051965
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
75 檔
26.5%
在 Q2 2025 申報期間，Berkeley, Inc（CIK: 0002051965）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.2億，共持有 75 個公開申報部位。
Q2 2025 數據顯示 Berkeley, Inc 積極進場，新開立 10 個部位並同步加碼 16 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Berkeley, Inc 的前 5 大核心持股（包含 DSTL, V, IHDG 等）合計佔整體申報市值的 26.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 7.97% | -0.27% | +9.43% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.01% | +0.36% | -0.48% | |
| 3 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 5.95% | +0.05% | +23.37% | |
| 4 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 5.41% | +1.31% | +58.19% | |
| 5 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 5.00% | -1.26% | -0.79% | |
| 6 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 4.08% | -0.38% | -10.04% | |
| 7 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 3.68% | — | +8.71% | |
| 8 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-其他 | 2.96% | +0.06% | -3.56% | |
| 9 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.85% | -0.25% | +69.41% | |
| 10 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.53% | -0.22% | +77.39% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.48% | +0.51% | +16.24% | |
| 12 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 2.44% | -0.36% | +68.32% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.40% | -0.11% | +45.58% | |
| 14 | DDLS | Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us | ETF-其他 | 2.36% | -0.08% | +197.99% | |
| 15 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原物料 | 2.36% | +0.30% | +40.18% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.30% | +0.54% | -0.34% | |
| 17 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.05% | +97.73% | |
| 18 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.06% | +2144.76% | |
| 19 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.03% | -5.01% | |
| 20 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 1.99% | +0.61% | — | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.95% | +0.10% | -0.35% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.86% | +0.20% | — | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.10% | -2.71% | |
| 24 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 1.79% | -0.08% | -3.88% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.09% | +0.31% | |
| 26 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.55% | +0.26% | — | |
| 27 | EUDG | Wisdomtree Europe Quality Di | ETF-其他 | 1.55% | — | — | |
| 28 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.40% | -0.12% | -1.41% | |
| 29 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.04% | -0.62% | |
| 30 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.37% | -0.09% | -1.57% | |
| 31 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 1.09% | -1.87% | EXIT | |
| 32 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.09% | — | |
| 33 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.98% | +0.07% | — | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.04% | -21.07% | |
| 35 | OPPE | Wisdomtree European Opport | ETF-其他 | 0.86% | — | +0.80% | |
| 36 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | -9.63% | |
| 37 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 0.56% | — | -77.47% | |
| 38 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.14% | — | |
| 39 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -2.56% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | -2.18% | |
| 41 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | -39.88% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.03% | +0.12% | |
| 43 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -2.54% | |
| 44 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.05% | -49.80% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | -44.53% | |
| 46 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.22% | |
| 47 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -3.54% | |
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -0.61% | |
| 49 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.19% | +8.79% | |
| 50 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -46.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Berkeley, Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 75 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Berkeley, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：DSTL (8.0%)、V (6.0%)、IHDG (6.0%)。其中最大持股部位 DSTL 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
IUS
市值: US$553.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
V
前期市值: US$1661.0萬
在 Q2 2025 季度中，Berkeley, Inc 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 16 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。