13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002051965
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
65 檔
21.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Berkeley, Inc 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.2億。該機構在本季度申報了 65 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，Berkeley, Inc 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 42 個部位並完全清倉 3 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Berkeley, Inc 的前 5 大持股（包含 DSTL, V, LOW）貢獻了組合市值的 21.2%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 9.64% | -0.27% | -47.33% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.84% | +0.36% | -35.23% | |
| 3 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 6.68% | -0.38% | -40.51% | |
| 4 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 6.62% | +0.05% | -42.67% | |
| 5 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 4.17% | — | -21.27% | |
| 6 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 4.17% | +0.01% | -40.69% | |
| 7 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 4.02% | -1.26% | -17.53% | |
| 8 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-其他 | 3.89% | +0.06% | -41.42% | |
| 9 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.03% | -41.63% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.18% | +0.54% | -49.99% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.02% | +0.10% | -50.32% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.10% | +68.71% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.09% | +54.28% | |
| 14 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 2.44% | -0.12% | -50.03% | |
| 15 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 2.35% | -0.08% | -12.11% | |
| 16 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.05% | -59.46% | |
| 17 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 2.23% | — | -27.84% | |
| 18 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原物料 | 2.13% | +0.30% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.02% | -0.11% | -49.99% | |
| 20 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.99% | -0.09% | -50.27% | |
| 21 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.90% | -0.22% | +153.43% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.73% | +0.04% | -42.53% | |
| 23 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 1.46% | -0.01% | -49.82% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.45% | — | -50.10% | |
| 25 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | — | |
| 26 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.19% | -49.92% | |
| 27 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.05% | +31.10% | |
| 28 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.92% | +0.02% | -55.94% | |
| 29 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | -43.94% | |
| 30 | OPPE | Wisdomtree European Opport | ETF-其他 | 0.73% | — | -37.71% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.04% | -51.16% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | -50.19% | |
| 33 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -49.79% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | -50.43% | |
| 35 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | -49.63% | |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.03% | -50.16% | |
| 37 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -50.48% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.47% | — | -86.60% | |
| 39 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.42% | — | -50.55% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.07% | EXIT | |
| 41 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -49.73% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.03% | -50.00% | |
| 43 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -51.88% | |
| 44 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.32% | — | -49.98% | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -49.93% | |
| 46 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | -0.95% | |
| 47 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.26% | — | -51.40% | |
| 48 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.25% | +0.01% | -51.12% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -49.77% | |
| 50 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.20% | — | -51.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Berkeley, Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 65 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Berkeley, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：DSTL (9.6%)、V (7.8%)、LOW (6.7%)。其中最大持股部位 DSTL 佔據整體投資組合約 9.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SSD
市值: US$411.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GNTX
前期市值: US$255.3萬
在 Q4 2024 季度中，Berkeley, Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 3 個部位、減碼 42 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SSD。 本季清倉部位包含 GNTX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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