Benchmark Investment Advisors LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001910971

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

Benchmark Investment Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 34.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.02
持倉穩定性: 34.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.96

Benchmark Investment Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 NVDA
-12.7%　-US$621.6萬
減碼 APP
+3.3%　-US$437.1萬
加碼 MU
+180.7%　US$298.9萬
減碼 AVGO
-24.2%　-US$235.1萬
加碼 FIX
+11.4%　US$182.4萬
減碼 MELI
-68.8%　-US$170.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.98%	-3.60%	-12.68%
2	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	3.48%	-2.54%	+3.32%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.44%	+0.20%	-10.31%
4	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.41%	+0.58%	-11.69%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.35%	-1.37%	-24.23%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.31%	+0.23%	-11.09%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.98%	—	+24.04%
8	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.56%	+0.93%	-1.83%
9	URI	United Rentals INC	股票-工業	2.41%	—	+35.87%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.32%	-0.96%	-1.35%
11	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	2.29%	+1.06%	+11.38%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.18%	-0.42%	-4.87%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.17%	+1.74%	+180.75%
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	2.15%	+0.85%	-0.69%
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.15%	—	-37.48%
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.13%	+0.27%	+43.28%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.12%	-0.18%	-3.34%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.09%	+2.09%	NEW
19	EME	Emcor Group INC	股票-工業	2.06%	+0.47%	+14.04%
20	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.87%	-0.14%	+19.34%
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	1.82%	+0.33%	+75.21%
22	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.75%	-0.14%	+9.54%
23	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.73%	+1.73%	NEW
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.68%	-0.36%	-6.26%
25	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.67%	-0.49%	-1.73%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.67%	-0.23%	+994.86%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	—	+1.22%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.54%	+0.15%	+18.61%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.51%	-0.30%	+13.47%
30	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.50%	+0.96%	+174.79%
31	MP	Mp Materials CORP	股票-原物料	1.47%	+1.47%	NEW
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.35%	+0.60%	+32.10%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.10%	+0.88%	+316.60%
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.06%	+1.06%	NEW
35	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興市場	1.06%	+0.22%	+8.01%
36	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.96%	+0.29%	+1154.95%
37	GE	General Electric	股票-工業	0.86%	—	+9.55%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	+0.90%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.66%	+0.24%	+9.43%
40	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.58%	—	—
41	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.56%	—	-12.29%
42	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.36%	-28.66%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.44%	—	+17.90%
44	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.43%	-0.51%	-33.63%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.41%	—	-2.70%
46	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW
47	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.38%	—	+24.68%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.37%	—	-4.12%
49	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	0.32%	-0.14%	+35.95%
50	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.31%	—	+2.81%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+25.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +17.9%
貝塔係數: +1.23
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -10.2%
年化績效: +26.4%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +3.13
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.48
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: +0.8
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +8.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +56.5%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.41
產業分散度: +18.2%
偏態: +0.44
峰態: +0.57
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.7億	35	1NVDA 2APP 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.APP 3.GOOGL 4.KLAC 5.AVGO 6.TSM 7.META 8.LRCX 9.URI 10.MSFT
2025-09-30	78	US$1.7億	40	1NVDA 2APP 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.APP 3.AVGO 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSM 7.META 8.KLAC 9.V 10.URI
2025-03-31	86	US$1.5億	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.APP 5.AVGO 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.URI 10.PANW
2024-12-31	86	US$1.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.APP 5.AAPL 6.GOOGL 7.KLAC 8.META 9.URI 10.AMZN
2024-09-30	86	US$1.4億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.GOOGL 6.META 7.UBER 8.URI 9.AMZN 10.TSM
2024-06-30	89	US$1.4億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.AVGO 6.URI 7.LRCXEUR 8.AMZN 9.KLAC 10.TSM
2024-03-31	90	US$1.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.URI 8.LRCXEUR 9.META 10.KLAC
2023-12-31	323	US$11.6億	0	1SGOV 2BIL 3XLK 主要持股2023-12-31 1.SGOV 2.BIL 3.XLK 4.IVV 5.TUA 6.VUG 7.VOO 8.XLY 9.IEFA 10.IUSB
2023-09-30	78	US$9899.2萬	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.ADBE 6.AMZN 7.V 8.MA 9.IVE 10.TSM
2023-06-30	90	US$1.1億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.GOOGL 6.UNH 7.AMZN 8.V 9.IVE 10.FISV
2023-03-31	88	US$9736.9萬	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOGL 6.IVE 7.V 8.ADBE 9.FISV 10.TSM
2022-12-31	94	US$9465.7萬	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IVE 5.UNH 6.ELV 7.GOOGL 8.FISV 9.DG 10.ADBE
2022-09-30	95	US$9282.0萬	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.TSLA 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.IVE 9.DG 10.ROP
2022-06-30	91	US$9591.0萬	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IVE 5.GOOGL 6.AMZN 7.ELV 8.ADBE 9.DG 10.MA
2022-03-31	149	US$1.3億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.TSM 7.ADBE 8.MA 9.ELV 10.IVE
2021-12-31	101	US$1.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.DG 7.META 8.TSM 9.PYPL 10.MA

本季持股變動

Benchmark Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Mp Materials CORP (MP); 新建倉: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 清倉: Merck & Co. INC. (MRK).

Benchmark Investment Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+1.7%	+180.75%	加碼
2	FIX	Comfort Systems USA INC	+1.1%	+11.38%	加碼
3	APH	Amphenol Corp-cl A	+1%	+174.79%	加碼
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.9%	-1.83%	減碼
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.9%	+316.60%	加碼
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.9%	-0.69%	減碼
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.6%	+32.10%	加碼
8	KLAC	Kla CORP	+0.6%	-11.69%	減碼
9	EME	Emcor Group INC	+0.5%	+14.04%	加碼
10	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.3%	+75.21%	加碼
11	NOW	Servicenow INC	+0.3%	+1154.95%	加碼
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	+43.28%	加碼
13	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+9.43%	加碼
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-11.09%	減碼
15	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.2%	+8.01%	加碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-10.31%	減碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+18.61%	加碼
18	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	+9.54%	加碼
19	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+19.34%	加碼
20	NTNX	Nutanix INC - A	-0.1%	+35.95%	加碼
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-43.58%	減碼
22	GWW	Ww Grainger INC	-0.2%	-49.79%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.34%	減碼
24	NFLX	Netflix INC	-0.2%	+994.86%	加碼
25	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	+13.47%	加碼
26	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-6.26%	減碼
27	AZO	Autozone INC	-0.4%	-28.66%	減碼
28	ROP	Roper Technologies INC	-0.4%	-47.67%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-4.87%	減碼
30	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.5%	-1.73%	減碼
31	BRO	Brown & Brown INC	-0.5%	-33.63%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-1.35%	減碼
33	MELI	Mercadolibre INC	-1%	-68.76%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-1.4%	-24.23%	減碼
35	APP	Applovin Corp-class A	-2.5%	+3.32%	加碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-3.6%	-12.68%	減碼
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
38	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
39	MP	Mp Materials CORP	—	NEW	新建倉
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉
41	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
42	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
43	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
44	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	—	NEW	新建倉
45	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清倉
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
47	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
48	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清倉
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
50	✓	Put 100 Invesco Qqq Tr Unit Ser 1 Exp 09-18-26 @570	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Benchmark Investment Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Benchmark Investment Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 76 個已申報部位之中。

Benchmark Investment Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Benchmark Investment Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2749.3萬 (16.0%) 2. Applovin Corp-class A (APP) — US$599.4萬 (3.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$591.5萬 (3.4%) 4. Kla CORP (KLAC) — US$586.2萬 (3.4%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$577.0萬 (3.4%)

Benchmark Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Benchmark Investment Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Mp Materials CORP (MP); 新建倉: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 清倉: Merck & Co. INC. (MRK)

Benchmark Investment Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Benchmark Investment Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 59.3% • Industrials: 13.6% • Communication Services: 10.6% • Financials: 6.7% • Consumer Discretionary: 5.4% • Health Care: 2.1%

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產業集中度49.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Broadcom INC

查看詳情

Benchmark Investment Advisors LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001910971

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

Benchmark Investment Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 34.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.02
持倉穩定性: 34.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.96

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 NVDA
-12.7%　-US$621.6萬
減碼 APP
+3.3%　-US$437.1萬
加碼 MU
+180.7%　US$298.9萬
減碼 AVGO
-24.2%　-US$235.1萬
加碼 FIX
+11.4%　US$182.4萬
減碼 MELI
-68.8%　-US$170.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.98%	-3.60%	-12.68%
2	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	3.48%	-2.54%	+3.32%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.44%	+0.20%	-10.31%
4	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.41%	+0.58%	-11.69%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.35%	-1.37%	-24.23%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.31%	+0.23%	-11.09%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.98%	—	+24.04%
8	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.56%	+0.93%	-1.83%
9	URI	United Rentals INC	股票-工業	2.41%	—	+35.87%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.32%	-0.96%	-1.35%
11	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	2.29%	+1.06%	+11.38%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.18%	-0.42%	-4.87%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.17%	+1.74%	+180.75%
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	2.15%	+0.85%	-0.69%
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.15%	—	-37.48%
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.13%	+0.27%	+43.28%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.12%	-0.18%	-3.34%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.09%	+2.09%	NEW
19	EME	Emcor Group INC	股票-工業	2.06%	+0.47%	+14.04%
20	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.87%	-0.14%	+19.34%
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	1.82%	+0.33%	+75.21%
22	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.75%	-0.14%	+9.54%
23	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.73%	+1.73%	NEW
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.68%	-0.36%	-6.26%
25	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.67%	-0.49%	-1.73%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.67%	-0.23%	+994.86%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	—	+1.22%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.54%	+0.15%	+18.61%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.51%	-0.30%	+13.47%
30	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.50%	+0.96%	+174.79%
31	MP	Mp Materials CORP	股票-原物料	1.47%	+1.47%	NEW
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.35%	+0.60%	+32.10%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.10%	+0.88%	+316.60%
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.06%	+1.06%	NEW
35	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興市場	1.06%	+0.22%	+8.01%
36	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.96%	+0.29%	+1154.95%
37	GE	General Electric	股票-工業	0.86%	—	+9.55%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	+0.90%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.66%	+0.24%	+9.43%
40	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.58%	—	—
41	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.56%	—	-12.29%
42	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.36%	-28.66%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.44%	—	+17.90%
44	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.43%	-0.51%	-33.63%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.41%	—	-2.70%
46	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW
47	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.38%	—	+24.68%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.37%	—	-4.12%
49	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	0.32%	-0.14%	+35.95%
50	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.31%	—	+2.81%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+25.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +17.9%
貝塔係數: +1.23
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -10.2%
年化績效: +26.4%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +3.13
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.48
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: +0.8
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +8.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +56.5%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.41
產業分散度: +18.2%
偏態: +0.44
峰態: +0.57
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.7億	35	1NVDA 2APP 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.APP 3.GOOGL 4.KLAC 5.AVGO 6.TSM 7.META 8.LRCX 9.URI 10.MSFT
2025-09-30	78	US$1.7億	40	1NVDA 2APP 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.APP 3.AVGO 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSM 7.META 8.KLAC 9.V 10.URI
2025-03-31	86	US$1.5億	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.APP 5.AVGO 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.URI 10.PANW
2024-12-31	86	US$1.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.APP 5.AAPL 6.GOOGL 7.KLAC 8.META 9.URI 10.AMZN
2024-09-30	86	US$1.4億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.GOOGL 6.META 7.UBER 8.URI 9.AMZN 10.TSM
2024-06-30	89	US$1.4億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.AVGO 6.URI 7.LRCXEUR 8.AMZN 9.KLAC 10.TSM
2024-03-31	90	US$1.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.URI 8.LRCXEUR 9.META 10.KLAC
2023-12-31	323	US$11.6億	0	1SGOV 2BIL 3XLK 主要持股2023-12-31 1.SGOV 2.BIL 3.XLK 4.IVV 5.TUA 6.VUG 7.VOO 8.XLY 9.IEFA 10.IUSB
2023-09-30	78	US$9899.2萬	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.ADBE 6.AMZN 7.V 8.MA 9.IVE 10.TSM
2023-06-30	90	US$1.1億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.GOOGL 6.UNH 7.AMZN 8.V 9.IVE 10.FISV
2023-03-31	88	US$9736.9萬	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOGL 6.IVE 7.V 8.ADBE 9.FISV 10.TSM
2022-12-31	94	US$9465.7萬	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IVE 5.UNH 6.ELV 7.GOOGL 8.FISV 9.DG 10.ADBE
2022-09-30	95	US$9282.0萬	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.TSLA 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.IVE 9.DG 10.ROP
2022-06-30	91	US$9591.0萬	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IVE 5.GOOGL 6.AMZN 7.ELV 8.ADBE 9.DG 10.MA
2022-03-31	149	US$1.3億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.TSM 7.ADBE 8.MA 9.ELV 10.IVE
2021-12-31	101	US$1.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.DG 7.META 8.TSM 9.PYPL 10.MA

本季持股變動

Benchmark Investment Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+1.7%	+180.75%	加碼
2	FIX	Comfort Systems USA INC	+1.1%	+11.38%	加碼
3	APH	Amphenol Corp-cl A	+1%	+174.79%	加碼
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.9%	-1.83%	減碼
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.9%	+316.60%	加碼
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.9%	-0.69%	減碼
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.6%	+32.10%	加碼
8	KLAC	Kla CORP	+0.6%	-11.69%	減碼
9	EME	Emcor Group INC	+0.5%	+14.04%	加碼
10	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.3%	+75.21%	加碼
11	NOW	Servicenow INC	+0.3%	+1154.95%	加碼
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	+43.28%	加碼
13	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+9.43%	加碼
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-11.09%	減碼
15	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.2%	+8.01%	加碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-10.31%	減碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+18.61%	加碼
18	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	+9.54%	加碼
19	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+19.34%	加碼
20	NTNX	Nutanix INC - A	-0.1%	+35.95%	加碼
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-43.58%	減碼
22	GWW	Ww Grainger INC	-0.2%	-49.79%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.34%	減碼
24	NFLX	Netflix INC	-0.2%	+994.86%	加碼
25	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	+13.47%	加碼
26	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-6.26%	減碼
27	AZO	Autozone INC	-0.4%	-28.66%	減碼
28	ROP	Roper Technologies INC	-0.4%	-47.67%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-4.87%	減碼
30	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.5%	-1.73%	減碼
31	BRO	Brown & Brown INC	-0.5%	-33.63%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-1.35%	減碼
33	MELI	Mercadolibre INC	-1%	-68.76%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-1.4%	-24.23%	減碼
35	APP	Applovin Corp-class A	-2.5%	+3.32%	加碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-3.6%	-12.68%	減碼
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
38	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
39	MP	Mp Materials CORP	—	NEW	新建倉
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉
41	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
42	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
43	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
44	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	—	NEW	新建倉
45	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清倉
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
47	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
48	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清倉
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
50	✓	Put 100 Invesco Qqq Tr Unit Ser 1 Exp 09-18-26 @570	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看