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Benchmark Investment Advisors LLC 持倉報告（Q2 2026）— 13F 股票投資組合
Benchmark Investment Advisors LLCCIK: 0001910971
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 70
Benchmark Investment Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 34.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.37
- 持倉穩定性
- 34.54
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.24
Benchmark Investment Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 70 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MU
-9.0% US$786.0萬
減碼 NVDA
-1.1% US$370.0萬
加碼 SNDK
-14.4% US$614.9萬
加碼 KLAC
+899.9% US$614.8萬
加碼 LRCX
-1.0% US$443.1萬
加碼 AMAT
+1.1% US$420.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.68% | -2.30% | -1.11% | |
| 2 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 5.27% | +1.86% | +899.90% | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 5.08% | +2.91% | -8.96% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.02% | +0.67% | +30.16% | |
| 5 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 4.00% | +2.27% | -14.44% | |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.87% | +1.31% | -1.02% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.53% | +0.22% | -0.17% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.46% | +1.31% | +1.08% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.22% | -0.22% | -0.02% | |
| 10 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 3.17% | -0.31% | -6.81% | |
| 11 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 2.58% | +0.29% | +3.68% | |
| 12 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 2.30% | +0.15% | +6.19% | |
| 13 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 2.26% | -0.15% | -20.26% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.25% | -0.73% | +1.82% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.23% | +0.56% | -16.92% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.12% | — | +16.25% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.42% | +7.80% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.88% | -0.30% | +0.43% | |
| 19 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.85% | +0.10% | +1.37% | |
| 20 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.85% | +0.35% | +16.79% | |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.84% | -0.29% | -41.45% | |
| 22 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 1.73% | -0.33% | -0.96% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.62% | -0.47% | +28.94% | |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.56% | +0.21% | +1.77% | |
| 25 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.42% | -0.45% | +2267.32% | |
| 26 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原物料 | 1.32% | -0.15% | +3.17% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.30% | -0.38% | -0.31% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | -0.31% | -6.18% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.27% | -0.27% | -1.62% | |
| 30 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 1.20% | -0.62% | -7.88% | |
| 31 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.18% | +0.12% | +79.68% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.12% | +0.02% | +3.01% | |
| 33 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.11% | -0.40% | -2.65% | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.89% | -0.78% | -4.21% | |
| 35 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.85% | -0.01% | — | |
| 36 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.16% | +16.56% | |
| 37 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.11% | +0.28% | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.67% | +0.01% | +0.23% | |
| 40 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.50% | -0.08% | — | |
| 41 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.45% | -0.11% | -3.13% | |
| 42 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 0.32% | — | -1.29% | |
| 43 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.15% | -4.70% | |
| 44 | OUST | Ouster Inc | 股票-其他 | 0.31% | +0.09% | -45.57% | |
| 45 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 0.30% | -0.09% | — | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.07% | -1.28% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.27% | -0.01% | +2.80% | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | -0.05% | -0.12% | |
| 49 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | -2.30% | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.17% | -9.56% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
-0.6%
近4個季度績效
+27.6%
- 標準差
- +18.1%
- 貝塔係數
- +1.23
- 阿爾法
- +2.1%
- 最大回撤
- -10%
- 年化績效
- +28.3%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +3.1
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.65
- 卡瑪比率
- +2.84
- 資訊比率
- +0.74
- 追蹤誤差
- +9.1%
- 下方標準差
- +8.6%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +54.2%
- 最差12個月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.48
- 產業分散度
- +20.7%
- 偏態
- +0.2
- 峰態
- +0.38
- 上檔潛力
- +4.64
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 70 | US$2.3億 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 76 | US$1.7億 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 78 | US$1.7億 | 40 | ||
| 2025 Q1 | 86 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 86 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 86 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 89 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 90 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 323 | US$11.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 78 | US$9899.2萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 90 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 88 | US$9736.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 94 | US$9465.7萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 95 | US$9282.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 91 | US$9591.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 149 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 101 | US$1.2億 | 0 |
Benchmark Investment Advisors LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Emerging Markets Div (DVYE); 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 清倉: Brown & Brown Inc (BRO); 清倉: Mercadolibre Inc (MELI); 清倉: Astera Labs Inc (ALAB).
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申報歷史
FAQ
Benchmark Investment Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Benchmark Investment Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 70 個已申報部位之中。
Benchmark Investment Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Benchmark Investment Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3119.4萬 (13.7%)
2. Kla CORP (KLAC) — US$1201.0萬 (5.3%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$1158.5萬 (5.1%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$916.6萬 (4.0%)
5. Sandisk CORP (SNDK) — US$913.2萬 (4.0%)
Benchmark Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Benchmark Investment Advisors LLC 共進行了 71 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 37 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Emerging Markets Div (DVYE); 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 清倉: Brown & Brown Inc (BRO); 清倉: Mercadolibre Inc (MELI); 清倉: Astera Labs Inc (ALAB)
Benchmark Investment Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Benchmark Investment Advisors LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 66.5%
• Industrials: 12.8%
• Communication Services: 8.0%
• Financials: 4.8%
• Consumer Discretionary: 4.3%
• Health Care: 1.6%
投資風格解析
Benchmark Investment Advisors LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 28.3%，跑贏 S&P 500 2.1 個百分點；貝塔係數為 1.23（波動性高於大盤），季度勝率為 61%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 66.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 35，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$1085.0萬，現達 US$1158.5萬），同時減碼 NFLX（-US$122.7萬，仍持有 US$204.1萬）。
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