13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803426
申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
108 檔
35.8%
Q1 2026 季度申報顯示，Beam Wealth Advisors, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$4.5億，涵蓋 108 個不同之權益投資部位。
Q1 2026 的申報記錄反映 Beam Wealth Advisors, Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 58 筆增持與 58 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Beam Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 IVV, RAAX, EMXC）貢獻了組合市值的 35.8%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
JPIE
市值: US$801.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQ
前期市值: US$698.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.28% | -0.83% | +6.29% | |
| 2 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 7.16% | -0.88% | -3.61% | |
| 3 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 5.69% | +0.23% | -8.44% | |
| 4 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 5.11% | +0.09% | +530.06% | |
| 5 | DABS | Doubleline Asset-backed ETF | ETF-其他 | 4.22% | -0.14% | +20.67% | |
| 6 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 2.77% | -0.40% | +1431.48% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.11% | +6.59% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.14% | -0.01% | -21.52% | |
| 9 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.99% | +1.15% | — | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.92% | — | -24.13% | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.07% | +5.41% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.02% | +17.22% | |
| 13 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.55% | -0.07% | -1.30% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | — | -5.62% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.43% | -0.04% | +62.96% | |
| 16 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 1.42% | +0.04% | +33.99% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.06% | -0.12% | +9.58% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.06% | -0.31% | -4.18% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.08% | +6.63% | |
| 20 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 1.04% | -0.26% | +6.34% | |
| 21 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.01% | -4.71% | |
| 22 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -6.65% | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.12% | +11.55% | |
| 24 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 0.93% | -0.07% | +24.71% | |
| 25 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.92% | -0.08% | +20.78% | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.89% | -0.26% | -21.15% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | +11.29% | |
| 28 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | +21.87% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.84% | -0.11% | +5.26% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.06% | -15.87% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -5.95% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.81% | +0.66% | +8.50% | |
| 33 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.29% | +10.88% | |
| 34 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.81% | -0.08% | — | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.22% | -6.93% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | +97.37% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | -12.97% | |
| 38 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | +25.46% | |
| 39 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.66% | +0.15% | +136.36% | |
| 40 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.65% | +0.16% | — | |
| 41 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -3.56% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | — | |
| 43 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.64% | -0.14% | +7.52% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.01% | -0.66% | |
| 45 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.60% | -0.19% | +1.01% | |
| 46 | FMAG | Fidelity Magellan ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | -32.15% | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.55% | -0.16% | +41.93% | |
| 48 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.05% | -1.26% | |
| 49 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -33.25% | |
| 50 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.06% | +19.17% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beam Wealth Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 108 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Beam Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (18.3%)、RAAX (7.2%)、EMXC (5.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 18.3% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Beam Wealth Advisors, Inc. 共進行了 116 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 46 個部位、減碼 47 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPIE。 本季清倉部位包含 QQQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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