13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001803426
申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
107 檔
32.4%
Beam Wealth Advisors, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.5億，分散於 107 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Beam Wealth Advisors, Inc. 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 9 檔股票的新建倉與 22 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Beam Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, RAAX, EMXC 等）合計佔整體申報市值的 32.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.88% | -0.83% | +1.39% | |
| 2 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 7.03% | -0.88% | +4.47% | |
| 3 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 6.33% | +0.23% | +2.01% | |
| 4 | DABS | Doubleline Asset-backed ETF | ETF-其他 | 3.86% | -0.14% | +9.04% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.22% | -0.01% | -3.46% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.79% | — | +17.11% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.11% | +2.93% | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.07% | +1.58% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.92% | — | -5.33% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.92% | — | +2.41% | |
| 11 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.74% | -0.07% | -1.29% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.02% | +6.23% | |
| 13 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 1.39% | -0.26% | -0.35% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.25% | -0.26% | -17.40% | |
| 15 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.01% | -4.51% | |
| 16 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 1.18% | +0.04% | +10.14% | |
| 17 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | +0.13% | |
| 18 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.29% | +6.67% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.09% | +0.06% | -5.37% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.08% | +4.02% | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.05% | -0.12% | +2.27% | |
| 22 | FMAG | Fidelity Magellan ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.05% | -0.99% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | +0.29% | |
| 24 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | +0.25% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | -3.75% | |
| 26 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.91% | -0.03% | -1.26% | |
| 27 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.91% | +0.09% | +4.13% | |
| 28 | CADE | Cadence Bank | 股票-其他 | 0.90% | — | +74.03% | |
| 29 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.12% | +2.75% | |
| 30 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.88% | — | +17.30% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.31% | -1.53% | |
| 32 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.85% | -0.08% | +1.91% | |
| 33 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.84% | -0.14% | +9.30% | |
| 34 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.83% | +0.04% | -2.99% | |
| 35 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 0.82% | -0.07% | +7.96% | |
| 36 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.82% | +0.66% | +6.11% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.11% | +5.10% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.01% | -4.09% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | +0.58% | |
| 40 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | -0.62% | |
| 41 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-其他 | 0.67% | -0.14% | +12.15% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.22% | -1.21% | |
| 43 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.64% | -0.19% | +5.92% | |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.05% | -3.12% | |
| 45 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +5.78% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.54% | -0.37% | EXIT | |
| 47 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.06% | -1.35% | |
| 48 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +4.54% | |
| 49 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -2.69% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.46% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beam Wealth Advisors, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 107 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Beam Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (19.9%)、RAAX (7.0%)、EMXC (6.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 19.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NFLX
市值: US$166.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MSFT
前期市值: US$561.5萬
在 Q4 2025 季度中，Beam Wealth Advisors, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 22 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 NFLX。 本季清倉部位包含 MSFT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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