13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803426
申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
109 檔
30.9%
截至 Q3 2025 季度末，Beam Wealth Advisors, Inc. 的美股持倉估值約為 US$4.5億，全數申報部位共有 109 檔。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Beam Wealth Advisors, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 32 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, RAAX, EMXC）占據了總市值的 30.9%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.02% | -0.83% | +4.16% | |
| 2 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 6.59% | -0.88% | +6.70% | |
| 3 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 5.72% | +0.23% | +7.24% | |
| 4 | DABS | Doubleline Asset-backed ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.14% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.31% | -0.01% | -1.47% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.11% | +12.86% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.37% | — | +6.05% | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.07% | -3.68% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.89% | — | -2.54% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.82% | — | +4.08% | |
| 11 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 1.81% | -0.26% | +13.69% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.70% | -0.07% | -4.04% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | — | +2.20% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.50% | -0.26% | -72.14% | |
| 15 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.29% | +8.96% | |
| 16 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.02% | +36.16% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.31% | +1.04% | NEW | |
| 18 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.01% | -12.77% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.12% | +0.06% | -15.81% | |
| 20 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | -2.17% | |
| 21 | FMAG | Fidelity Magellan ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.05% | -1.15% | |
| 22 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 1.05% | +0.04% | +18.64% | |
| 23 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.00% | -0.14% | +147.21% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.08% | +8.12% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.99% | -0.12% | +31.02% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +0.14% | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | +1.92% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.01% | -19.75% | |
| 29 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.90% | -0.03% | -18.12% | |
| 30 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.89% | +0.09% | +26.35% | |
| 31 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.88% | +0.04% | -0.60% | |
| 32 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-其他 | 0.83% | -0.14% | +104.78% | |
| 33 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.83% | -0.08% | +0.31% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.31% | -2.10% | |
| 35 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.12% | +13.49% | |
| 36 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | +25.96% | |
| 37 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.75% | +0.66% | +4.82% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | +0.01% | +3.68% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.04% | +0.69% | |
| 40 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.74% | — | +12.64% | |
| 41 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -15.39% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.11% | -5.98% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.22% | -5.22% | |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.05% | -9.79% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.54% | -0.37% | EXIT | |
| 46 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +19.17% | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -21.66% | |
| 48 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.06% | +0.17% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | +0.32% | NEW | |
| 50 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -13.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beam Wealth Advisors, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Beam Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (19.0%)、RAAX (6.6%)、EMXC (5.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 19.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DABS
市值: US$1294.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HDV
前期市值: US$555.3萬
在 Q3 2025 季度中，Beam Wealth Advisors, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 20 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 DABS。 本季清倉部位包含 HDV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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