13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
104 檔
26.1%
Q4 2024 季度申報顯示，Beam Wealth Advisors, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$4.5億，涵蓋 104 個不同之權益投資部位。
Q4 2024 的申報記錄反映 Beam Wealth Advisors, Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 22 筆增持與 28 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Beam Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 IVV, SHY, RAAX）貢獻了組合市值的 26.1%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.67% | -0.83% | +1.14% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.25% | -0.26% | -25.42% | |
| 3 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 4.50% | -0.88% | +32.75% | |
| 4 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 4.27% | +0.23% | +8.84% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.75% | -0.01% | -33.10% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.49% | — | -1.26% | |
| 7 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.34% | -0.07% | -1.75% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.32% | — | +18.07% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.11% | +3.02% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.04% | +1.04% | NEW | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.07% | -3.46% | |
| 12 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.77% | +0.19% | NEW | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.76% | — | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | — | -5.16% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.50% | +0.06% | -3.08% | |
| 16 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.01% | +0.28% | |
| 17 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 1.45% | -0.26% | +61.77% | |
| 18 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.29% | -0.04% | -6.46% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.01% | -0.13% | |
| 20 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | -4.41% | |
| 21 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.18% | -0.03% | -9.01% | |
| 22 | FMAG | Fidelity Magellan ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.05% | -5.61% | |
| 23 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.29% | +73.73% | |
| 24 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.07% | -0.08% | +3.69% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | -1.46% | |
| 26 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.02% | -0.62% | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.94% | -0.04% | -5.18% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | +0.38% | |
| 29 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | -3.64% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.08% | +11.98% | |
| 31 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.91% | +0.04% | -2.22% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | +0.01% | +2.48% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.31% | +2.54% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.04% | +204.91% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.11% | -5.60% | |
| 36 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.75% | — | +11.19% | |
| 37 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.05% | -2.21% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.22% | +6.93% | |
| 39 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.68% | -0.07% | -4.20% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.64% | — | -3.81% | |
| 41 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.06% | +2.51% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.60% | +0.32% | NEW | |
| 43 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.58% | — | -6.17% | |
| 44 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.56% | +0.09% | +29.09% | |
| 45 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.08% | EXIT | |
| 46 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -5.19% | |
| 47 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 48 | CADE | Cadence Bank | 股票-其他 | 0.48% | — | +10.36% | |
| 49 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | +6.56% | |
| 50 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.47% | +0.04% | +2.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beam Wealth Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 104 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Beam Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (18.7%)、SHY (6.3%)、RAAX (4.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 18.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQ
市值: US$555.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TLH
前期市值: US$114.3萬
在 Q4 2024 季度中，Beam Wealth Advisors, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 15 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQ。 本季清倉部位包含 TLH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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