13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803426
申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
103 檔
27.8%
截至 Q2 2024 季度末，Beam Wealth Advisors, Inc. 的美股持倉估值約為 US$4.5億，全數申報部位共有 103 檔。
在 Q2 2024 期間，Beam Wealth Advisors, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Beam Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 IVV, SHY, HDV）貢獻了組合市值的 27.8%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.70% | -0.83% | +268.39% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 8.51% | -0.26% | +247.88% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 7.07% | +0.19% | NEW | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.35% | -0.01% | +10351.00% | |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 4.28% | +0.23% | +99.95% | |
| 6 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.88% | — | |
| 7 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.24% | -0.07% | -2.57% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.22% | — | +157.89% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.04% | — | +7.30% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.97% | +1.04% | NEW | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.07% | -4.56% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.11% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.77% | — | +231.64% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.47% | +0.06% | -1.85% | |
| 15 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.01% | — | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.32% | -0.04% | — | |
| 17 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | -2.85% | |
| 18 | FMAG | Fidelity Magellan ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.05% | -14.16% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.10% | -0.04% | -14.78% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.07% | -0.08% | +26.98% | |
| 21 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.03% | -0.01% | -1.43% | |
| 22 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.02% | +77.61% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | -0.67% | |
| 24 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | +5.34% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.01% | +1375.68% | |
| 26 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.91% | -0.03% | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.31% | +97.81% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | — | |
| 29 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.05% | — | |
| 30 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.81% | +0.04% | -2.45% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | +0.01% | +138.56% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.04% | -0.88% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.22% | +72.16% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.11% | +38.70% | |
| 35 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.63% | — | +22.17% | |
| 36 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.06% | -11.21% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.60% | — | +593.16% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.60% | +0.32% | NEW | |
| 39 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | — | |
| 40 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.56% | — | +5.15% | |
| 41 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.55% | -0.07% | — | |
| 42 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.08% | EXIT | |
| 43 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +5.28% | |
| 44 | BITW | Bitwise 10 Crypto Index ETF | ETF-加密貨幣 | 0.51% | — | — | |
| 45 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.49% | — | -63.66% | |
| 46 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 47 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | +1.18% | |
| 48 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | +6.86% | |
| 49 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | +0.36% | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.40% | -0.07% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beam Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Beam Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (16.7%)、SHY (8.5%)、HDV (7.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 16.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Beam Wealth Advisors, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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