13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002083977
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
66 檔
36.0%
Base Wealth Management LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.2億，分散於 66 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2026 數據顯示 Base Wealth Management LLC 積極進場，新開立 6 個部位並同步加碼 31 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Base Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, PYLD, CGBL 等）合計佔整體申報市值的 36.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.76% | -0.29% | -8.49% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 8.11% | -1.10% | +13.09% | |
| 3 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 5.69% | -0.33% | +2.14% | |
| 4 | HCI | Hci Group Inc | 股票-其他 | 5.33% | -0.28% | — | |
| 5 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 4.85% | -0.27% | +438.22% | |
| 6 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 4.78% | -0.07% | +11.63% | |
| 7 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 4.38% | +3.61% | — | |
| 8 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 4.25% | -0.11% | +2.52% | |
| 9 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.98% | +0.03% | +3.49% | |
| 10 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.93% | -3.45% | -18.35% | |
| 11 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.92% | -0.35% | +17.71% | |
| 12 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 3.89% | +0.08% | +4.88% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.89% | +0.07% | -3.71% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.12% | +8.84% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.64% | -0.17% | +12.75% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.03% | +4.63% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.85% | +0.09% | — | |
| 18 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.05% | +0.93% | |
| 19 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.34% | -0.06% | -0.47% | |
| 20 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.25% | -0.02% | +16.90% | |
| 21 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 1.04% | -0.01% | -7.36% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.30% | +3.66% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | +1.96% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.85% | -0.24% | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | -0.04% | +0.64% | |
| 26 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | +9.30% | |
| 27 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.72% | -0.11% | +8.35% | |
| 28 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.12% | -8.51% | |
| 29 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工業 | 0.52% | -0.02% | +25.33% | |
| 30 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | +19.53% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.49% | +0.81% | +14.28% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | -0.35% | |
| 33 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -4.43% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | +4.80% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.03% | -2.18% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 37 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.01% | -7.39% | |
| 39 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -0.26% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.02% | +0.37% | |
| 41 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.25% | — | +1.93% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.01% | -5.18% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 44 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 0.22% | -0.09% | — | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.09% | +3.28% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | — | |
| 48 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.18% | -0.01% | +2.21% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 50 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | -2.60% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Base Wealth Management LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 66 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Base Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (13.8%)、PYLD (8.1%)、CGBL (5.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 13.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GARP
市值: US$942.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOO
前期市值: US$2811.8萬
在 Q2 2026 季度中，Base Wealth Management LLC 共進行了 53 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 31 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 GARP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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