13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002083977
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
60 檔
34.4%
在 Q1 2026 申報期間，Base Wealth Management LLC（CIK: 0002083977）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.1億，共持有 60 個公開申報部位。
從 Q1 2026 申報觀察，Base Wealth Management LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 32 檔個股並出清 6 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Base Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, PYLD, CGBL 等）合計佔整體申報市值的 34.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.73% | -1.97% | -6.90% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 8.52% | -0.41% | +21.43% | |
| 3 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 6.07% | -0.38% | -7.41% | |
| 4 | HCI | Hci Group Inc | 股票-其他 | 5.65% | -0.32% | — | |
| 5 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 5.36% | -0.51% | +2.71% | |
| 6 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 5.14% | -0.36% | -6.62% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.97% | -1.04% | -9.84% | |
| 8 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 4.42% | -0.17% | +30.92% | |
| 9 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 4.24% | -0.26% | -4.79% | |
| 10 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 4.10% | -0.21% | +3.92% | |
| 11 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 4.01% | -0.09% | +28.51% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.81% | +0.08% | -22.67% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.01% | +54.99% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.82% | -0.18% | +14.69% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.08% | -11.87% | |
| 16 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.21% | — | |
| 17 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.35% | -0.01% | -5.27% | |
| 18 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.16% | +0.09% | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.03% | -0.02% | -19.31% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.97% | -0.12% | -29.95% | |
| 21 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 0.96% | +0.08% | +14.44% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | -16.33% | |
| 23 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | -2.68% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | -0.77% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.68% | +0.17% | -13.37% | |
| 26 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | -14.33% | |
| 27 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +7.68% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 29 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.46% | -0.10% | -77.29% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.13% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.03% | -12.47% | |
| 32 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.39% | -0.07% | -10.12% | |
| 33 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工業 | 0.39% | +0.13% | -3.50% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.02% | +25.75% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.02% | -28.45% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.11% | -1.23% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.02% | -0.33% | |
| 38 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -0.16% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.27% | -0.03% | -63.35% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.01% | -8.80% | |
| 41 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.25% | — | -31.62% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.22% | -0.05% | +2.02% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.03% | -1.22% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.01% | -34.48% | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -9.75% | |
| 47 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.04% | -8.02% | |
| 49 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.16% | +0.02% | +31.78% | |
| 50 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +31.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Base Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 60 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Base Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (15.7%)、PYLD (8.5%)、CGBL (6.1%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 15.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JIVE
市值: US$367.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOT
前期市值: US$244.1萬
在 Q1 2026 季度中，Base Wealth Management LLC 共進行了 60 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 16 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 JIVE。 本季清倉部位包含 VOT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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