13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002083977
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
60 檔
37.2%
截至 Q4 2025 季度末，Base Wealth Management LLC 的美股持倉估值約為 US$2.1億，全數申報部位共有 60 檔。
Base Wealth Management LLC 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 3 個全新部位及加碼 23 檔持股的同時，亦同步清倉 6 檔並減碼 16 檔標的。
整體而言，Base Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, PYLD, HCI）貢獻了組合市值的 37.2%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
FMDE
市值: US$610.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FLQM
前期市值: US$547.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.06% | -1.97% | +42.51% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.87% | -0.41% | +12.67% | |
| 3 | HCI | Hci Group Inc | 股票-其他 | 6.74% | -0.32% | — | |
| 4 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 6.47% | -0.38% | +5.07% | |
| 5 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.89% | -1.04% | +5.47% | |
| 6 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 5.16% | -0.36% | +12.71% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.05% | +0.08% | -9.72% | |
| 8 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 4.50% | -0.51% | +9.17% | |
| 9 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 4.40% | -0.26% | +27.47% | |
| 10 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 3.75% | -0.21% | +10.82% | |
| 11 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 3.29% | -0.17% | — | |
| 12 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.09% | +69.99% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.08% | +10.59% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.39% | -0.18% | +11.43% | |
| 15 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 1.94% | -0.10% | -33.87% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.01% | +4.23% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.40% | -0.12% | -5.89% | |
| 18 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.33% | -0.01% | +6.46% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.02% | -0.92% | |
| 20 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | +10.58% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.03% | -9.95% | |
| 22 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 0.92% | +0.08% | — | |
| 23 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | +8.36% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.03% | +3.67% | |
| 25 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.09% | -12.15% | |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | -0.39% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.61% | +0.17% | +0.05% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.03% | -0.23% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.02% | -1.06% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.03% | -0.17% | |
| 31 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +22.48% | |
| 32 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | -5.62% | |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.13% | — | |
| 35 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工業 | 0.37% | +0.13% | +6.23% | |
| 36 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.37% | — | -93.57% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.01% | +12.59% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.02% | -14.95% | |
| 39 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -0.26% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.01% | +0.17% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.02% | -1.98% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.11% | -1.09% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -19.20% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +2.13% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.18% | -0.05% | — | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.17% | — | -13.74% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.04% | +4.07% | |
| 49 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.13% | -0.01% | +1.29% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.11% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Base Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 60 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Base Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (17.1%)、PYLD (6.9%)、HCI (6.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 17.1% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Base Wealth Management LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 23 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 FMDE。 本季清倉部位包含 FLQM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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