13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
63 檔
31.4%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Base Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.1億，整體持股檔數為 63 檔。
Q3 2025 數據顯示 Base Wealth Management LLC 積極進場，新開立 9 個部位並同步加碼 27 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Base Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, HCI, PYLD 等）合計佔整體申報市值的 31.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.38% | -1.97% | +7.79% | |
| 2 | HCI | Hci Group Inc | 股票-其他 | 7.15% | -0.32% | — | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.50% | -0.41% | +10.62% | |
| 4 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 6.41% | -0.38% | -11.99% | |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 6.06% | — | +41.47% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.85% | -1.04% | +5.33% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.78% | +0.08% | +7.80% | |
| 8 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 4.80% | -0.36% | +11.71% | |
| 9 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 4.40% | -0.51% | -14.10% | |
| 10 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.26% | — | |
| 11 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 3.52% | -0.21% | +12.22% | |
| 12 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 3.12% | — | +8.41% | |
| 13 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 3.12% | -0.10% | -5.15% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.08% | +15.10% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.27% | -0.18% | +7.94% | |
| 16 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.09% | +5.62% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.01% | +6.45% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.57% | -0.12% | +10.73% | |
| 19 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | +7.68% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.02% | +4.20% | |
| 21 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.31% | -0.01% | +2.61% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.03% | -6.72% | |
| 23 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | -9.96% | |
| 24 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | +59.17% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.03% | +6.98% | |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.02% | -9.41% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.54% | +0.17% | +15.37% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.03% | +3.55% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.03% | +7.43% | |
| 31 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | -2.79% | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.43% | — | — | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.13% | -3.73% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.02% | -5.06% | |
| 35 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +16.27% | |
| 36 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工業 | 0.38% | +0.13% | +3.07% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.01% | +1.46% | |
| 38 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -0.10% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -12.58% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.02% | -1.64% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.01% | +11.02% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.11% | -2.15% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.03% | +1.62% | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.22% | — | -0.94% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.18% | -0.05% | +0.02% | |
| 47 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.16% | +0.02% | +3.86% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.04% | +9.20% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | — | |
| 50 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.14% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Base Wealth Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Base Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (12.4%)、HCI (7.2%)、PYLD (6.5%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 12.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FDVV
市值: US$629.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CRS
前期市值: US$21.0萬
在 Q3 2025 季度中，Base Wealth Management LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 27 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 FDVV。 本季清倉部位包含 CRS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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