13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
56 檔
27.9%
Q2 2025 季度申報顯示，Base Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.1億，涵蓋 56 個不同之權益投資部位。
Q2 2025 的申報記錄反映 Base Wealth Management LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 24 筆增持與 20 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Base Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, CGBL, PYLD）貢獻了組合市值的 27.9%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.98% | -1.97% | -15.57% | |
| 2 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 7.89% | -0.38% | +1.61% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.53% | -0.41% | +14.51% | |
| 4 | HCI | Hci Group Inc | 股票-其他 | 6.37% | -0.32% | — | |
| 5 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.66% | -1.04% | +8.20% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.54% | +0.08% | +12.50% | |
| 7 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 5.51% | -0.51% | +8.30% | |
| 8 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 4.71% | -0.36% | — | |
| 9 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.60% | — | +11.60% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.35% | — | +3.04% | |
| 11 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 3.70% | -0.10% | — | |
| 12 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 3.40% | -0.21% | — | |
| 13 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 3.11% | — | -0.58% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.35% | -0.18% | +32.68% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.08% | +20.17% | |
| 16 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.09% | +9.48% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.01% | -13.83% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.54% | -0.12% | +2.74% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.03% | -6.40% | |
| 20 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | +14.80% | |
| 21 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.32% | -0.01% | -38.54% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.15% | -0.02% | +4.65% | |
| 23 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.09% | -11.48% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | — | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.03% | +14.09% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.03% | -1.07% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.02% | -16.36% | |
| 28 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | — | |
| 29 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | — | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.03% | -2.19% | |
| 31 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.47% | — | — | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.13% | -0.07% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.02% | -2.00% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.43% | +0.17% | — | |
| 35 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -61.36% | |
| 36 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工業 | 0.37% | +0.13% | +0.20% | |
| 37 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +0.26% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +0.03% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.02% | +0.88% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.01% | +7.17% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.03% | -13.58% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.11% | -1.34% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.19% | — | — | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.19% | -0.05% | +1.81% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.01% | +11.00% | |
| 47 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.16% | +0.02% | -5.19% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -23.27% | |
| 49 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.11% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Base Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 56 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Base Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (12.0%)、CGBL (7.9%)、PYLD (6.5%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 12.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
INCM
市值: US$734.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHF
前期市值: US$135.5萬
在 Q2 2025 季度中，Base Wealth Management LLC 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 18 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 INCM。 本季清倉部位包含 SCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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