13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
52 檔
27.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Base Wealth Management LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.1億。該機構在本季度申報了 52 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025 期間，Base Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Base Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, CGBL, HCI）貢獻了組合市值的 27.0%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.26% | -1.97% | — | |
| 2 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 8.55% | -0.38% | — | |
| 3 | HCI | Hci Group Inc | 股票-其他 | 7.43% | -0.32% | — | |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.73% | -0.41% | — | |
| 5 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 6.25% | -0.51% | — | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.30% | — | — | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.28% | -1.04% | — | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.98% | +0.08% | — | |
| 9 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.60% | — | — | |
| 10 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 3.63% | — | — | |
| 11 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 2.43% | -0.01% | — | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.01% | — | |
| 13 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.09% | — | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.12% | -0.18% | — | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.08% | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.96% | -0.12% | — | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.03% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | -0.02% | — | |
| 19 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.09% | — | |
| 20 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | — | |
| 21 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | — | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | — | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | — | |
| 24 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.78% | — | — | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -0.03% | — | |
| 26 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | — | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.13% | — | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.61% | — | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.43% | +0.17% | — | |
| 34 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工業 | 0.42% | +0.13% | — | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 38 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.11% | — | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 44 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 45 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 47 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.11% | NEW | |
| 50 | BLND | Blend Labs Inc-a | 股票-其他 | 0.11% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Base Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 52 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Base Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (15.3%)、CGBL (8.6%)、HCI (7.4%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 15.3% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Base Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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