13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
619 檔
17.6%
截至 Q1 2025 季度末，Barrett & Company, Inc. 的美股持倉估值約為 US$3.7億，全數申報部位共有 619 檔。
在 Q1 2025，Barrett & Company, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 85 個既有持股進行加碼（合計增持 93 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Barrett & Company, Inc. 的前 5 大持股（包含 VTI, USMV, IVW）貢獻了組合市值的 17.6%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 619 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.89% | -0.47% | +2.49% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.95% | -0.01% | -1.36% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.09% | -0.23% | +0.92% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.54% | +0.57% | +5.19% | |
| 5 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 3.26% | -0.07% | -5.70% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.98% | +0.14% | +2.37% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.92% | +0.08% | +6.48% | |
| 8 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 2.26% | -0.08% | +2.44% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.03% | +0.91% | |
| 10 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.99% | -0.11% | -0.60% | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.91% | -0.34% | -3.08% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.89% | -0.15% | +3.82% | |
| 13 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.87% | -0.23% | +0.15% | |
| 14 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.85% | -0.09% | +0.02% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.03% | -5.42% | |
| 16 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.20% | +0.12% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.74% | -0.04% | -1.35% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.68% | +0.12% | +12.70% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.21% | +15.13% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.37% | +0.26% | -0.11% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | -0.23% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.05% | +7.11% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.15% | +0.01% | +7.32% | |
| 24 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | +2.11% | |
| 25 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | +2.16% | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | +0.03% | |
| 27 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.77% | -0.09% | -2.23% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.86% | EXIT | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.72% | -1.18% | EXIT | |
| 30 | NEWT | Newtekone Inc | 股票-其他 | 0.71% | -0.24% | -8.19% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.69% | +3.68% | +0.09% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | +1.13% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.01% | -3.09% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.92% | -1.55% | |
| 35 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.03% | +3.16% | |
| 36 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.55% | -0.22% | -17.22% | |
| 37 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.16% | +1.42% | |
| 38 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -2.66% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.01% | +4.76% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | +0.06% | +1.12% | |
| 41 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.43% | — | -0.48% | |
| 42 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.42% | — | +8.13% | |
| 43 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | +12.27% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | — | — | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.10% | |
| 46 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.38% | +0.03% | -6.82% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.38% | — | +0.02% | |
| 48 | TXT | Textron Inc | 股票-工業 | 0.37% | -0.05% | +0.01% | |
| 49 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +4.28% | |
| 50 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-非投資等級債 | 0.37% | -0.01% | +0.25% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Barrett & Company, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 619 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Barrett & Company, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (8.9%)、USMV (6.0%)、IVW (5.1%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EBC
市值: US$13.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IEFA
前期市值: US$60.7萬
在 Q1 2025 季度中，Barrett & Company, Inc. 共進行了 150 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 85 個部位、減碼 55 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 EBC。 本季清倉部位包含 IEFA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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