13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000887602
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
614 檔
15.2%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Barrett & Company, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$3.6億，整體持股檔數為 614 檔。
在 Q1 2024 期間，Barrett & Company, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Barrett & Company, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTI, USMV, NVDA 等）合計佔整體申報市值的 15.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 614 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.99% | +0.04% | +28.98% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.16% | -0.50% | +1.57% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.88% | +0.71% | +25.00% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.53% | +0.26% | +1.11% | |
| 5 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 3.20% | -0.22% | -4.47% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.93% | -0.11% | +1.73% | |
| 7 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 2.52% | +0.18% | +3.58% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.52% | +0.16% | +17.83% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.32% | +0.81% | +19.88% | |
| 10 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.20% | -0.09% | +5.89% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.10% | -1.55% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.08% | -3.08% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.16% | +0.77% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.94% | -0.14% | +0.67% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.92% | -0.12% | -5.51% | |
| 16 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.91% | -0.20% | +1.76% | |
| 17 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.83% | -0.27% | +2.90% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.80% | -0.01% | +10.44% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.60% | -0.41% | +73.65% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.13% | +1.17% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.40% | -0.13% | +63.79% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.06% | +56.60% | |
| 23 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | +12.08% | |
| 24 | NEWT | Newtekone Inc | 股票-其他 | 0.86% | +0.12% | -6.22% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.26% | -0.67% | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | +0.01% | |
| 27 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.75% | -0.05% | -2.78% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.06% | +8.77% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.06% | +1.24% | |
| 30 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.68% | +0.07% | +16.68% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | +0.01% | |
| 32 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | -2.68% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -2.97% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.55% | — | — | |
| 35 | TXT | Textron Inc | 股票-工業 | 0.55% | -0.06% | — | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.05% | -2.96% | |
| 37 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.04% | +22.53% | |
| 38 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.01% | -1.84% | |
| 39 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.48% | — | +0.07% | |
| 40 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.48% | — | +0.26% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.17% | — | |
| 42 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +0.16% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | -1.85% | |
| 44 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-非投資等級債 | 0.42% | -0.04% | -6.32% | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | +0.29% | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +0.16% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 48 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.39% | — | -2.63% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.17% | +34.06% | |
| 50 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | +3.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Barrett & Company, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 614 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Barrett & Company, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (8.0%)、USMV (5.2%)、NVDA (4.9%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Barrett & Company, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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