13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001968507
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
259 檔
38.2%
在 Q4 2025 申報期間，Baron Wealth Management LLC（CIK: 0001968507）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.9億，共持有 259 個公開申報部位。
Q4 2025 數據顯示 Baron Wealth Management LLC 積極進場，新開立 17 個部位並同步加碼 21 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Baron Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 QUAL, MFSI, DIVI 等）合計佔整體申報市值的 38.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 259 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 17.42% | -0.06% | +0.19% | |
| 2 | MFSI | Mfs Active International | ETF-其他 | 9.18% | -0.29% | +2.19% | |
| 3 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 8.71% | -0.51% | +2.82% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.07% | -0.18% | -10.27% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.07% | -0.17% | +2.50% | |
| 6 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 2.54% | -0.11% | — | |
| 7 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.96% | +0.17% | +71.29% | |
| 8 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-循環性消費 | 1.91% | — | -38.91% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.79% | -0.01% | +0.13% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.04% | +5.77% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.36% | +0.03% | +11.49% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.05% | +0.45% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | +0.06% | +0.06% | |
| 14 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 1.08% | +0.39% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.03% | +0.01% | +11.67% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | +0.85% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.10% | +0.89% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.09% | +4.80% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | — | +1.45% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.09% | +55.95% | |
| 21 | FIVE | Five Below | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.21% | -16.47% | |
| 22 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 0.49% | +0.19% | +172.15% | |
| 23 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.48% | -0.04% | +11.57% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.48% | +0.04% | +0.04% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.04% | +1.83% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | +0.03% | -0.36% | |
| 27 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.20% | EXIT | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.11% | +37.09% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.02% | -17.24% | |
| 30 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.08% | +7.98% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | — | +0.59% | |
| 32 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.01% | +0.99% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.15% | +903.84% | |
| 34 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.03% | +11.84% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +1.44% | |
| 36 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 0.33% | +0.03% | -6.24% | |
| 37 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 0.33% | — | +0.11% | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.32% | +0.04% | +11.36% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.08% | -5.20% | |
| 40 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.07% | +3.67% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | — | +6.83% | |
| 42 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.30% | +0.06% | +11.18% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | — | +310.12% | |
| 44 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.02% | -3.20% | |
| 45 | RRR | Red Rock Resorts Inc-class A | 股票-其他 | 0.29% | -0.19% | +1.02% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.04% | +8.93% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.04% | +25.45% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.27% | +0.06% | +7.77% | |
| 50 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +1.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Baron Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 259 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Baron Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (17.4%)、MFSI (9.2%)、DIVI (8.7%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 17.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVOG
市值: US$351.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OVV
前期市值: US$36.3萬
在 Q4 2025 季度中，Baron Wealth Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 21 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVOG。 本季清倉部位包含 OVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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