13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001968507
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
246 檔
34.8%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Baron Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.9億，整體持股檔數為 246 檔。
在 Q2 2025 期間，Baron Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QUAL, MFSI, DIVI）累計市值佔比達 34.8%，是驅動 Baron Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 246 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 18.68% | -0.06% | -1.96% | |
| 2 | MFSI | Mfs Active International | ETF-其他 | 9.32% | -0.29% | +97.46% | |
| 3 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 8.57% | -0.51% | +93.77% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.28% | -0.18% | -6.62% | |
| 5 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-循環性消費 | 2.75% | — | — | |
| 6 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 2.64% | -0.11% | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.27% | -0.17% | -2.73% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.89% | -0.01% | -0.08% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.78% | +0.04% | +15.99% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.36% | +0.03% | +36.40% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.05% | -0.48% | |
| 12 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.13% | +0.17% | +264.70% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | +0.06% | +0.09% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | +0.01% | +20.53% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.03% | +0.66% | |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.15% | +5.21% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | — | +22.71% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.10% | -17.32% | |
| 19 | FIVE | Five Below | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.21% | +17.42% | |
| 20 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.20% | EXIT | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | +0.03% | +10.99% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.02% | +33.66% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | +0.04% | +0.04% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.09% | +29.80% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.08% | +64.78% | |
| 26 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.08% | +4.90% | |
| 27 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 0.41% | +0.03% | -6.84% | |
| 28 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.41% | -0.02% | +2.06% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | — | +0.20% | |
| 30 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.01% | -7.68% | |
| 31 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.38% | -0.04% | +20.11% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -4.94% | |
| 33 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.04% | -1.45% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | — | -5.93% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.01% | -1.95% | |
| 36 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.07% | -1.56% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.09% | +43.37% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.04% | +4.89% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.11% | +6.75% | |
| 40 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.30% | -0.03% | +93.90% | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.07% | +12.84% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | +13.03% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -0.57% | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.03% | -22.41% | |
| 45 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 0.28% | — | -2.72% | |
| 46 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 0.28% | +0.03% | +24.77% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.06% | -7.64% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.02% | +6.88% | |
| 49 | RRR | Red Rock Resorts Inc-class A | 股票-其他 | 0.27% | -0.19% | — | |
| 50 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.27% | -0.02% | -0.30% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Baron Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 246 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Baron Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (18.7%)、MFSI (9.3%)、DIVI (8.6%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 18.7% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Baron Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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