13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001968507
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
210 檔
27.4%
在 Q1 2025 申報期間，Baron Wealth Management LLC（CIK: 0001968507）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.9億，共持有 210 個公開申報部位。
在 Q1 2025 期間，Baron Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QUAL, IJR, MFSI）累計市值佔比達 27.4%，是驅動 Baron Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 210 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 22.09% | -0.06% | -3.09% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 10.52% | -0.18% | -0.82% | |
| 3 | MFSI | Mfs Active International | ETF-其他 | 5.29% | -0.29% | — | |
| 4 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 5.02% | -0.51% | — | |
| 5 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 3.55% | -0.11% | +2.56% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.13% | -0.17% | +3.79% | |
| 7 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-循環性消費 | 3.08% | — | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.13% | -0.01% | — | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.05% | +0.16% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.04% | -1.23% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +0.06% | -0.60% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.03% | -27.16% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.96% | -0.10% | +29.24% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.01% | +6.50% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.03% | +0.10% | |
| 16 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.20% | EXIT | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | +0.03% | +12.79% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | — | -5.13% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.52% | +0.04% | -7.31% | |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.15% | +45.47% | |
| 21 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.08% | +41.57% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | — | +20.34% | |
| 23 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.02% | +4.31% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.01% | -3.10% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | — | +0.25% | |
| 26 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.01% | -3.82% | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.03% | +2.37% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -2.30% | |
| 29 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 0.44% | +0.03% | -0.56% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.06% | -4.12% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.02% | +20.61% | |
| 32 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.07% | +7.53% | |
| 33 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.37% | +0.17% | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.09% | +9.03% | |
| 35 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.36% | -0.03% | +2.33% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.08% | +91.10% | |
| 37 | FIVE | Five Below | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.21% | +5.26% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.10% | -19.46% | |
| 39 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.34% | -0.04% | +20.57% | |
| 40 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.04% | +0.62% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.34% | -0.02% | +4.11% | |
| 42 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.07% | +80.05% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -2.42% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.04% | +5.14% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.11% | -1.74% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.02% | +51.81% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.31% | +0.01% | +31.13% | |
| 48 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 0.30% | -0.01% | +0.30% | |
| 49 | ARDT | Ardent Health Inc | 股票-其他 | 0.30% | — | — | |
| 50 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 0.29% | — | +124.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Baron Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 210 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Baron Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (22.1%)、IJR (10.5%)、MFSI (5.3%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 22.1% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2025 季度中，Baron Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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