13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
183 檔
24.9%
Q2 2024 季度申報顯示，Baron Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.9億，涵蓋 183 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Baron Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Baron Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 QUAL, IJR, RIVN）貢獻了組合市值的 24.9%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 27.33% | -0.06% | +1.54% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 11.88% | -0.18% | +6.34% | |
| 3 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-循環性消費 | 3.92% | — | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.50% | -0.17% | +2.67% | |
| 5 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 3.16% | -0.11% | +12.61% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.44% | -0.01% | +0.09% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.05% | +0.04% | +5.19% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.03% | +0.83% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.05% | -2.68% | |
| 10 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 1.62% | -0.20% | EXIT | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.40% | +0.06% | -0.42% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.07% | -0.02% | -14.83% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.03% | +694.34% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | +0.01% | +4.31% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.10% | +9.67% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.06% | +13.87% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.68% | +0.04% | +0.11% | |
| 18 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.01% | -2.77% | |
| 19 | FIVE | Five Below | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.21% | +0.24% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | — | -2.54% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +1.30% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.01% | -3.70% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | — | -28.59% | |
| 24 | BAX | Baxter International Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.09% | -1.28% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | +0.03% | -2.24% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.04% | +2.69% | |
| 28 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 0.44% | +0.03% | -0.58% | |
| 29 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.43% | -0.02% | +14.86% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.03% | -1.97% | |
| 31 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | -23.69% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.10% | -2.28% | |
| 33 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | +0.54% | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +0.20% | |
| 35 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.07% | -0.27% | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.01% | +5.53% | |
| 37 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.37% | -0.02% | +0.63% | |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.04% | -0.45% | |
| 39 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.08% | -8.68% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.02% | +0.25% | |
| 41 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 42 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 43 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地產 | 0.32% | -0.08% | EXIT | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 45 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 46 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.30% | -0.08% | +24.50% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 48 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.30% | -0.03% | +0.73% | |
| 49 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.02% | -0.62% | |
| 50 | ROL | Rollins Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.04% | -0.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Baron Wealth Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 183 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Baron Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (27.3%)、IJR (11.9%)、RIVN (3.9%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 27.3% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Baron Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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