13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001908288
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
110 檔
16.8%
截至 Q2 2025 季度末，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.2億，全數申報部位共有 110 檔。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 51 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CGGR, RDVY, CGDV）占據了總市值的 16.8%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 20.56% | -1.85% | +3.93% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.88% | -0.03% | -10.05% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.74% | +0.14% | +75.34% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.42% | -0.73% | +7.34% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.53% | -12.49% | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.96% | -0.83% | -0.82% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.90% | +0.33% | -0.25% | |
| 8 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.35% | -0.24% | -0.92% | |
| 9 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.31% | -0.52% | -3.00% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.25% | -0.28% | +0.63% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.08% | +27.76% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.21% | -0.26% | +8.28% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.12% | -0.31% | -0.47% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.12% | -0.31% | -1.96% | |
| 15 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 1.98% | -0.28% | -0.08% | |
| 16 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 1.71% | -0.21% | -1.20% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.27% | -0.32% | +41.45% | |
| 18 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.09% | +0.00% | |
| 19 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 1.20% | -0.36% | +0.37% | |
| 20 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.12% | +12.01% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.01% | -1.25% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.13% | -0.16% | +1.28% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | -0.15% | +0.73% | |
| 24 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 1.03% | -0.18% | — | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.19% | +1.09% | |
| 26 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.21% | +9.15% | |
| 27 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.86% | -0.11% | +112.25% | |
| 28 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.36% | -3.38% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.76% | -0.09% | — | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.11% | — | |
| 31 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | +85.68% | |
| 32 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.69% | +0.51% | — | |
| 33 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.19% | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.06% | +0.38% | |
| 35 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.65% | -0.08% | — | |
| 36 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地產 | 0.65% | -0.07% | -2.28% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.10% | — | |
| 38 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.62% | -0.15% | -7.85% | |
| 39 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.58% | -0.07% | -53.70% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.08% | +0.36% | |
| 41 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.13% | -0.44% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.08% | +2.63% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.56% | +1.15% | — | |
| 44 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.15% | +0.48% | |
| 45 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.51% | +1.39% | — | |
| 46 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | +0.36% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.08% | — | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.46% | -0.11% | — | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.22% | -0.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 110 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGGR (20.6%)、RDVY (4.9%)、CGDV (3.7%)。其中最大持股部位 CGGR 佔據整體投資組合約 20.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGIE
市值: US$103.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VB
前期市值: US$53.8萬
在 Q2 2025 季度中，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 共進行了 79 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 36 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGIE。 本季清倉部位包含 VB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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