13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
99 檔
14.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$3.2億。該機構在本季度申報了 99 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q1 2025 的申報記錄反映 Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 39 筆增持與 40 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CGGR, RDVY, SCHD）占據了總市值的 14.7%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 19.41% | -1.85% | -0.78% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 5.90% | -0.03% | +8.11% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.61% | -0.53% | +13.55% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.73% | +6.66% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.12% | -0.83% | +1.34% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.11% | +0.33% | +5.11% | |
| 7 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.77% | -0.52% | -23.55% | |
| 8 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.50% | -0.24% | -4.40% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.25% | -0.31% | -0.08% | |
| 10 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 2.25% | -0.28% | -4.62% | |
| 11 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.24% | +0.14% | -0.24% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.15% | -0.26% | -1.81% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.31% | -2.10% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.78% | -0.28% | +8.75% | |
| 15 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 1.77% | -0.21% | -1.79% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.08% | +21.77% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.01% | +19.48% | |
| 18 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.32% | -0.07% | +2.22% | |
| 19 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 1.26% | -0.36% | -52.20% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.21% | -0.15% | -0.63% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.19% | -2.06% | |
| 22 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 1.18% | -0.18% | -1.57% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.14% | -0.32% | — | |
| 24 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.12% | +322.42% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | -0.16% | -1.03% | |
| 26 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | -3.44% | |
| 27 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.36% | +2.89% | |
| 28 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.21% | +201.21% | |
| 29 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地產 | 0.88% | -0.07% | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.10% | — | |
| 31 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.78% | -0.08% | — | |
| 32 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.78% | -0.15% | +27.43% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.76% | -0.09% | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.11% | -1.27% | |
| 35 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.13% | +4.09% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.06% | +1.02% | |
| 37 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.15% | +0.94% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.08% | -1.84% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.08% | +2.88% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.22% | -0.84% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | +1.15% | -0.13% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.14% | -1.43% | |
| 43 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.54% | -0.09% | -0.79% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 45 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.48% | -0.11% | +1.32% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +75.71% | |
| 48 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.44% | -0.11% | — | |
| 49 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.43% | -0.08% | +152.16% | |
| 50 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +47.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 99 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGGR (19.4%)、RDVY (5.9%)、SCHD (4.6%)。其中最大持股部位 CGGR 佔據整體投資組合約 19.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AMAT
市值: US$25.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TJX
前期市值: US$34.1萬
在 Q1 2025 季度中，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 共進行了 79 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 32 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMAT。 本季清倉部位包含 TJX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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