13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002051117
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
111 檔
38.8%
在 Q4 2025 申報期間，BankPlus Wealth Management LLC（CIK: 0002051117）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.2億，共持有 111 個公開申報部位。
Q4 2025 數據顯示 BankPlus Wealth Management LLC 積極進場，新開立 7 個部位並同步加碼 24 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，BankPlus Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, JCPB, JPIE 等）合計佔整體申報市值的 38.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 28.91% | +0.34% | +2.55% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 8.05% | -0.81% | +7.44% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.56% | -0.53% | +7.65% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.71% | -0.02% | -0.79% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.40% | -3.00% | +10.80% | |
| 6 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.22% | +0.24% | +14.07% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.16% | +0.07% | +4.74% | |
| 8 | TOTR | T Rowe Price Total Return Et | ETF-其他 | 2.06% | -0.27% | +7.16% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.09% | +4.32% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.99% | — | -3.49% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.92% | -0.15% | -1.16% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.70% | -0.08% | +177.89% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.59% | +0.32% | +10.45% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.52% | -0.06% | +10.38% | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.50% | +0.41% | +9.71% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.03% | +2.40% | |
| 17 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.12% | -0.04% | +11.31% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.16% | +12.73% | |
| 19 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.88% | EXIT | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.90% | — | -28.54% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.16% | +11.35% | |
| 22 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.78% | -0.18% | +41.08% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.10% | -0.24% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.19% | +10.29% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | +0.01% | -0.33% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.08% | -2.09% | |
| 27 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +14.03% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.03% | +3.30% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | -3.69% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.54% | +0.07% | -0.99% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.02% | -3.59% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.13% | -0.85% | |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.26% | -0.94% | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.47% | — | -2.29% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.03% | -0.59% | |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.13% | -1.29% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.44% | +0.12% | -0.35% | |
| 38 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.02% | -3.67% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.01% | -0.46% | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.43% | — | -1.50% | |
| 41 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.42% | +0.05% | -1.57% | |
| 42 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | +43.46% | |
| 43 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.13% | +122.98% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.39% | +0.12% | +0.61% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | +0.03% | -1.33% | |
| 46 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.37% | -0.04% | -1.97% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.02% | -0.81% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.26% | EXIT | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.36% | -0.04% | -3.40% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.04% | +3.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BankPlus Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 111 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，BankPlus Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (28.9%)、JCPB (8.1%)、JPIE (4.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 28.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IGSB
市值: US$34.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TFLO
前期市值: US$25.7萬
在 Q4 2025 季度中，BankPlus Wealth Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 24 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 IGSB。 本季清倉部位包含 TFLO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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