13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002051117
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
101 檔
33.1%
BankPlus Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.2億，分散於 101 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
BankPlus Wealth Management LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 4 檔股票的新建倉與 37 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, JCPB, JPIE）累計市值佔比達 33.1%，是驅動 BankPlus Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 30.09% | +0.34% | -2.98% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 8.33% | -0.81% | +8.83% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.72% | -0.53% | +4.03% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.20% | -0.02% | -1.26% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.43% | -0.15% | +3.15% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.42% | -3.00% | +31.41% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.29% | — | -0.46% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.09% | +7.88% | |
| 9 | TOTR | T Rowe Price Total Return Et | ETF-其他 | 2.08% | -0.27% | +13.42% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.06% | +0.07% | +53.59% | |
| 11 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.55% | +0.24% | +26.35% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.48% | -0.06% | +23.48% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.03% | -0.32% | |
| 14 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.15% | +0.32% | +21.42% | |
| 15 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | +8.87% | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.08% | +0.41% | +28.54% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.01% | -0.10% | +1.82% | |
| 18 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.88% | EXIT | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | — | -30.96% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.79% | +0.01% | +0.88% | |
| 21 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.16% | +40.30% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.08% | +2.91% | |
| 23 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.02% | -2.07% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.13% | +0.16% | |
| 25 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.66% | — | +0.59% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.16% | +30.02% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.04% | -1.26% | |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.13% | +5.26% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.03% | +2.63% | |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.61% | — | +3.61% | |
| 31 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +27.66% | |
| 32 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.57% | -0.18% | +5.68% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.08% | +2.55% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.19% | -22.79% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.02% | +2.24% | |
| 36 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.51% | +0.05% | +0.95% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.04% | +1.21% | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.02% | +1.07% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.02% | +4.85% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.06% | +0.29% | |
| 41 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.44% | — | +4.70% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.23% | +1.34% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.43% | -0.08% | -4.83% | |
| 44 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.42% | -0.04% | +1.98% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.01% | +19.20% | |
| 46 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.41% | -0.03% | +1.40% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.26% | EXIT | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | +0.03% | +0.09% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +1.85% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.10% | +3.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BankPlus Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，BankPlus Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (30.1%)、JCPB (8.3%)、JPIE (4.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 30.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NFLX
市值: US$36.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNH
前期市值: US$20.4萬
在 Q2 2025 季度中，BankPlus Wealth Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 37 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 NFLX。 本季清倉部位包含 UNH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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