13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002051117
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
98 檔
31.1%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，BankPlus Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.2億，整體持股檔數為 98 檔。
觀察 Q1 2025 的資金脈絡，BankPlus Wealth Management LLC 在獲利結算 11 檔個股的同時，將資本重新部署至 5 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, JCPB, JPIE）累計市值佔比達 31.1%，是驅動 BankPlus Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
SGOV
市值: US$70.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPDW
前期市值: US$49.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 31.07% | +0.34% | +29.71% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 8.47% | -0.81% | +10.33% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 5.00% | -0.53% | +5.97% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.89% | -0.02% | -2.37% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.31% | — | -7.21% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.04% | -3.00% | +16.29% | |
| 7 | TOTR | T Rowe Price Total Return Et | ETF-其他 | 2.03% | -0.27% | +5.37% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.09% | +7.01% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.97% | -0.15% | -0.99% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.37% | +0.07% | -20.48% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.32% | -0.06% | +37.92% | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.03% | -11.45% | |
| 13 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.25% | +0.24% | +83.52% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.17% | -0.10% | +1.16% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | — | -20.19% | |
| 16 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | +8.27% | |
| 17 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.88% | EXIT | |
| 18 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.98% | +0.32% | -65.00% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.85% | +0.01% | -0.78% | |
| 20 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.02% | -2.67% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.79% | +0.41% | +61.15% | |
| 22 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.77% | — | -2.22% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.13% | +1.17% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.19% | +214.77% | |
| 25 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.65% | — | -0.07% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | -2.45% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.02% | -0.80% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.08% | -1.49% | |
| 29 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.60% | -0.18% | +2.65% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.08% | -0.61% | |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.13% | +2.98% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.03% | -5.33% | |
| 33 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.16% | +31.96% | |
| 34 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.53% | +0.05% | +0.55% | |
| 35 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 36 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +31.87% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.16% | +142.02% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.02% | -3.20% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.48% | — | +3.13% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.48% | -0.08% | +3.74% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.06% | -2.85% | |
| 42 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.47% | -0.03% | -9.82% | |
| 43 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.45% | -0.04% | +3.30% | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.26% | EXIT | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.01% | +3.34% | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.03% | +2.68% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.04% | +16.62% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.23% | -3.66% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.01% | +2.94% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BankPlus Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，BankPlus Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (31.1%)、JCPB (8.5%)、JPIE (5.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 31.1% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，BankPlus Wealth Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 18 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 SGOV。 本季清倉部位包含 SPDW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。