13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002051117
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
104 檔
27.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，BankPlus Wealth Management LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.2億。該機構在本季度申報了 104 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024 期間，BankPlus Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，BankPlus Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, JCPB, JPIE）貢獻了組合市值的 27.3%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 25.47% | +0.34% | — | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 7.63% | -0.81% | — | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.74% | -0.53% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.55% | -0.02% | — | |
| 5 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.88% | +0.32% | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.64% | — | — | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.04% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.26% | -0.15% | — | |
| 9 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 2.03% | -0.01% | — | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.94% | +0.07% | — | |
| 11 | TOTR | T Rowe Price Total Return Et | ETF-其他 | 1.92% | -0.27% | — | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.09% | — | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.74% | -3.00% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.66% | — | — | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.03% | — | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.15% | -0.10% | — | |
| 17 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.03% | -0.04% | — | |
| 18 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.95% | -0.06% | — | |
| 19 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.88% | EXIT | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.79% | +0.01% | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | +0.03% | — | |
| 22 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.70% | -0.02% | — | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.04% | — | |
| 24 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.68% | — | — | |
| 25 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.65% | +0.24% | — | |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.63% | — | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.08% | — | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.13% | — | |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.13% | — | |
| 30 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.59% | -0.18% | — | |
| 31 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.57% | +0.05% | — | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.08% | — | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.26% | EXIT | |
| 35 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.54% | +0.41% | — | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.54% | — | — | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.51% | -0.08% | — | |
| 39 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.07% | — | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.23% | — | |
| 43 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | +0.03% | — | |
| 45 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.16% | — | |
| 46 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 49 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BankPlus Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 104 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，BankPlus Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (25.5%)、JCPB (7.6%)、JPIE (4.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 25.5% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，BankPlus Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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