13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
132 檔
27.6%
Q3 2025 季度申報顯示，Ballast, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$5.3億，涵蓋 132 個不同之權益投資部位。
Ballast, Inc. 在 Q3 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 6 個全新部位及加碼 17 檔持股的同時，亦同步清倉 3 檔並減碼 20 檔標的。
整體而言，Ballast, Inc. 的前 5 大持股（包含 VB, VO, SPHQ）貢獻了組合市值的 27.6%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.32% | +0.17% | +2.33% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.73% | +0.01% | +1.97% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 6.44% | -0.26% | +3.79% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.61% | -0.59% | +3.35% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.31% | -0.33% | +1.00% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.22% | -0.31% | +3.52% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.12% | -0.42% | +5.49% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.09% | -0.65% | +2.83% | |
| 9 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 3.65% | -0.44% | +3.31% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.29% | -0.21% | -0.68% | |
| 11 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 3.04% | -0.41% | +4.77% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.83% | -0.13% | +2.64% | |
| 13 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.07% | +3.69% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.03% | -0.18% | -1.00% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.93% | -0.28% | +3.16% | |
| 16 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 1.32% | +0.01% | — | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.31% | +0.39% | +0.51% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.21% | -0.15% | -0.26% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.06% | +0.02% | -0.94% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.04% | -0.10% | -1.45% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.00% | +0.28% | +6.15% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.15% | -1.40% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.14% | -1.40% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.15% | +0.72% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.08% | -0.35% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.62% | -0.10% | -0.74% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.12% | -2.28% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.02% | -1.13% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.56% | +0.01% | +1.37% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.09% | -1.13% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.65% | EXIT | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.88% | -2.37% | |
| 33 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.50% | -0.11% | +6.35% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.48% | +0.01% | -2.72% | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.47% | -0.02% | -0.44% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.46% | -0.09% | +3.00% | |
| 37 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.44% | +0.04% | -2.58% | |
| 38 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.44% | +0.04% | -1.30% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.16% | -1.13% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.06% | — | |
| 41 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.41% | +0.06% | -4.27% | |
| 42 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.04% | -1.94% | |
| 43 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.39% | — | -1.97% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.02% | -2.07% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.38% | +0.03% | -0.06% | |
| 46 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.37% | -0.30% | EXIT | |
| 47 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.37% | +0.03% | -3.35% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.36% | +0.55% | -4.45% | |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.35% | -0.39% | EXIT | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | +0.08% | +0.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ballast, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 132 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Ballast, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VB (10.3%)、VO (9.7%)、SPHQ (6.4%)。其中最大持股部位 VB 佔據整體投資組合約 10.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EEM
市值: US$129.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MCO
前期市值: US$28.8萬
在 Q3 2025 季度中，Ballast, Inc. 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 17 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 EEM。 本季清倉部位包含 MCO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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