13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$7.3億
US$7.3億
333 檔
17.7%
Q3 2024 季度申報顯示，Balboa Wealth Partners 揭露的美股組合總市值為 US$7.3億，涵蓋 333 個不同之權益投資部位。
Q3 2024 的申報記錄反映 Balboa Wealth Partners 的板塊替換策略：機構本季推動了 24 筆增持與 26 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Balboa Wealth Partners 的前 5 大持股（包含 NVDA, TSLA, MSFT）貢獻了組合市值的 17.7%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 333 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.63% | -0.77% | -9.84% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 9.18% | -0.67% | -0.73% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.99% | -0.64% | -3.48% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.21% | -0.17% | -5.44% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.30% | +2.58% | +2.94% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.13% | -0.24% | -9.59% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.04% | -0.29% | -2.29% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.33% | -0.36% | -9.16% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.98% | -0.15% | +5.78% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.56% | +0.13% | — | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.47% | -0.39% | -1.75% | |
| 12 | MAXJ | Ishares Lg Cap Max Buff Jun | ETF-其他 | 1.31% | -0.04% | — | |
| 13 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.29% | -0.07% | -18.24% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.26% | +0.13% | +2.56% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.02% | -0.24% | +4.62% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | -0.22% | -2.22% | |
| 17 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.88% | -0.10% | +9.15% | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.78% | -0.05% | +320.41% | |
| 19 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.78% | +0.15% | +0.48% | |
| 20 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -0.11% | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.77% | — | -1.20% | |
| 22 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | — | |
| 23 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -2.17% | |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.75% | +0.15% | +8.85% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.71% | -0.39% | +28.21% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.67% | -0.05% | -7.10% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.65% | +0.01% | -9.23% | |
| 28 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.03% | +16.97% | |
| 29 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.58% | -0.05% | +5.63% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.57% | +0.05% | -1.63% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | — | +6.53% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.17% | +744.44% | |
| 33 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.55% | +0.05% | +21.35% | |
| 34 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | ETF-其他 | 0.55% | -0.29% | +16.13% | |
| 35 | XHIEX | Miller/howard High Income Eq | 股票-其他 | 0.48% | — | +6.39% | |
| 36 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.11% | +28.09% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | — | -12.71% | |
| 38 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +12.43% | |
| 39 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.43% | +0.37% | +2.40% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.03% | +0.56% | |
| 41 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 0.39% | -0.11% | +3.89% | |
| 42 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.39% | — | -7.35% | |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.39% | +1.20% | +22.44% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.19% | -14.38% | |
| 45 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.39% | — | +35.46% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | -12.24% | |
| 47 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工業 | 0.38% | +0.29% | -16.07% | |
| 48 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | +14.92% | |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.23% | +23.99% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.09% | +23.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Balboa Wealth Partners 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.3億，共申報了 333 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Balboa Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (9.6%)、TSLA (9.2%)、MSFT (6.0%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 9.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQ
市值: US$625.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IYJ
前期市值: US$275.7萬
在 Q3 2024 季度中，Balboa Wealth Partners 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 16 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQ。 本季清倉部位包含 IYJ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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