13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001929008
申報總市值
US$7.3億
US$7.3億
293 檔
15.1%
在 Q1 2024 申報期間，Balboa Wealth Partners（CIK: 0001929008）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$7.3億，共持有 293 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Balboa Wealth Partners 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 NVDA, TSLA, MSFT）累計市值佔比達 15.1%，是驅動 Balboa Wealth Partners 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 293 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.54% | -0.77% | -3.04% | |
| 2 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-循環性消費 | 7.24% | — | +303.93% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.95% | -0.64% | -7.24% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.06% | +2.58% | -0.68% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.92% | -0.24% | +3.97% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.67% | -0.17% | -12.70% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.52% | -0.29% | +7.75% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.34% | -0.15% | +1.94% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.28% | -0.36% | +11.61% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.64% | +0.13% | -3.59% | |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.49% | -0.07% | -0.11% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.40% | -0.39% | +63.93% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.25% | +0.13% | -3.55% | |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.24% | +0.15% | +17.62% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.12% | -0.22% | +9.60% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.09% | -0.05% | +8.09% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.94% | -0.24% | -17.37% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.90% | — | +16.44% | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.83% | -0.05% | +5.35% | |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.80% | — | +6.93% | |
| 21 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.77% | +0.15% | +64.86% | |
| 22 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +72.90% | |
| 23 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +74.62% | |
| 24 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 0.74% | — | +76.15% | |
| 25 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.11% | +109.16% | |
| 26 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.65% | — | +4.47% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.01% | +1.96% | |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.05% | +10.87% | |
| 29 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工業 | 0.62% | +0.29% | +19.07% | |
| 30 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.61% | — | -0.90% | |
| 31 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.03% | -44.83% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.17% | -4.83% | |
| 33 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | ETF-其他 | 0.54% | -0.29% | +33.98% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.53% | +0.05% | -23.10% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | -0.14% | -33.40% | |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.11% | +58.49% | |
| 37 | XHIEX | Miller/howard High Income Eq | 股票-其他 | 0.51% | — | +42.86% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | — | +22.22% | |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.01% | +22.60% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.19% | -13.87% | |
| 41 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 0.44% | -0.11% | +23.80% | |
| 42 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 0.42% | -0.04% | +24.76% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | +66.79% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.03% | +6.11% | |
| 45 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +22.45% | |
| 46 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.40% | -0.05% | +0.36% | |
| 47 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.12% | +25.06% | |
| 48 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.37% | -0.01% | +129.77% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | — | +1.09% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.01% | +2.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Balboa Wealth Partners 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.3億，共申報了 293 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Balboa Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (10.5%)、TSLA (7.2%)、MSFT (7.0%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 10.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Balboa Wealth Partners 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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