13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
280 檔
19.0%
截至 Q1 2026 季度末，Baker Tilly Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.7億，全數申報部位共有 280 檔。
Baker Tilly Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 26 個全新部位及加碼 73 檔持股的同時，亦同步清倉 30 檔並減碼 69 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, PVAL, DFAT）占據了總市值的 19.0%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 280 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.99% | +0.39% | +5.91% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 5.82% | +0.59% | +12.10% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.84% | -0.20% | +8.40% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.84% | +0.22% | -0.49% | |
| 5 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.26% | -0.67% | +2.71% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.25% | -0.31% | +3.79% | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.19% | +0.33% | +187.11% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.31% | +20.38% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.02% | -0.07% | +3.79% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.84% | +0.67% | +16.90% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.84% | +0.03% | +5.39% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.77% | +0.58% | -8.10% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.76% | +0.10% | +3.03% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.75% | -0.08% | +0.15% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.61% | -0.78% | +2.88% | |
| 16 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.02% | -1.10% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.46% | -0.12% | -4.43% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.31% | +0.06% | -7.38% | |
| 19 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 1.25% | -1.08% | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.19% | -0.22% | +1.18% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.18% | — | +0.32% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.01% | +0.66% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.15% | -0.34% | -12.47% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | -0.05% | +6.59% | |
| 25 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | +1.75% | +67.70% | |
| 26 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.00% | -0.15% | +12.39% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | +3.62% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | +0.91% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.78% | +0.02% | -3.22% | |
| 30 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | -0.33% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.24% | -2.70% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.01% | -7.48% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.16% | -11.67% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.04% | -3.90% | |
| 35 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.62% | — | -1.83% | |
| 36 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.61% | -0.53% | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.06% | -0.62% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.02% | -9.42% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.60% | -0.04% | -0.51% | |
| 40 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.05% | +6.63% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.07% | +3.89% | |
| 42 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.54% | -0.10% | +14.66% | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 44 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.48% | +0.11% | +86.67% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.01% | +37.24% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.03% | -24.64% | |
| 47 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.43% | +0.14% | +113.90% | |
| 48 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +18.12% | |
| 49 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +1.70% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.06% | -0.38% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Baker Tilly Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 280 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Baker Tilly Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (8.0%)、PVAL (5.8%)、DFAT (2.8%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IGV
市值: US$251.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ENB
前期市值: US$90.1萬
在 Q1 2026 季度中，Baker Tilly Wealth Management, LLC 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 26 個部位、加碼 73 個部位、減碼 69 個部位以及清倉 30 個部位。 其中最大新建倉標的為 IGV。 本季清倉部位包含 ENB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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