13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001840565
申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
284 檔
18.2%
在 Q4 2025 申報期間，Baker Tilly Wealth Management, LLC（CIK: 0001840565）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.7億，共持有 284 個公開申報部位。
從 Q4 2025 申報觀察，Baker Tilly Wealth Management, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 28 檔個股並出清 2 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, PVAL, NVDA）累計市值佔比達 18.2%，是驅動 Baker Tilly Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
AKRE
市值: US$635.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UL
前期市值: US$118.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 284 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.02% | +0.39% | +1.81% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 5.17% | +0.59% | +19.92% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.09% | +0.22% | +2.79% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.53% | -0.20% | -50.60% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.32% | -0.08% | +2.18% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.08% | +0.58% | +2.19% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.08% | -0.31% | -46.82% | |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.05% | -0.67% | +6.50% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.90% | -0.07% | -46.77% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.89% | +0.03% | +9.01% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.89% | +0.10% | -1.44% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.31% | -7.10% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.67% | +0.67% | +62.42% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.66% | -0.78% | +2.98% | |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.02% | +18.00% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.59% | +0.06% | +4.49% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.58% | -0.12% | -55.12% | |
| 18 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 1.57% | -1.08% | — | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.38% | -0.22% | +4.21% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.27% | -0.05% | +2.53% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.24% | — | -37.93% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.23% | -0.34% | -32.45% | |
| 23 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.01% | -48.77% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.94% | +0.02% | -3.45% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.94% | +0.33% | -3.77% | |
| 26 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.91% | -0.15% | -46.26% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | +35.02% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.01% | +6.10% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | +26.92% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.04% | +8.69% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.03% | -6.29% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | -0.02% | -4.77% | |
| 33 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +1.75% | +24.12% | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.24% | +877.97% | |
| 35 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | -48.90% | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.66% | -0.04% | +2.67% | |
| 37 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.62% | — | -50.62% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.07% | -12.10% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.16% | +1.03% | |
| 40 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.05% | -45.42% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.06% | +10.98% | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -52.24% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.06% | +0.09% | |
| 44 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.45% | -0.06% | -11.52% | |
| 45 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -49.91% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.11% | -0.20% | |
| 47 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.39% | -0.10% | +17.19% | |
| 48 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.37% | -0.04% | -0.41% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.01% | +27.01% | |
| 50 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.36% | — | -57.23% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Baker Tilly Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 284 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Baker Tilly Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (8.0%)、PVAL (5.2%)、NVDA (3.1%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Baker Tilly Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 15 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 AKRE。 本季清倉部位包含 UL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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