13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
275 檔
20.7%
Q3 2025 季度申報顯示，Baker Tilly Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.7億，涵蓋 275 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2025，Baker Tilly Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 23 個新部位，並對 20 個既有持股進行加碼（合計增持 43 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Baker Tilly Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, DFAT, PVAL）貢獻了組合市值的 20.7%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 275 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.05% | +0.39% | +1.14% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.60% | -0.20% | +2407.56% | |
| 3 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 3.70% | +0.59% | +14.87% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.39% | -0.12% | +1458.22% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.31% | -0.31% | +1353.42% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.14% | -0.07% | +1209.88% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.76% | +0.22% | +4.87% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.23% | -0.08% | +3.26% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.01% | — | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.82% | +0.58% | -0.57% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.79% | — | +275.59% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.31% | -1.35% | |
| 13 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.58% | -0.67% | +14.46% | |
| 14 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.55% | -0.15% | — | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.49% | -0.34% | -3.75% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.03% | +6.70% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.48% | -0.78% | +0.70% | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.45% | +0.12% | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.36% | +0.10% | +0.84% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.35% | -0.22% | +1.27% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.33% | +0.06% | +0.79% | |
| 22 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.02% | +14.18% | |
| 23 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.03% | — | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | -0.05% | -1.90% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.03% | -8.52% | |
| 26 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.92% | +0.67% | +33.05% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.92% | +0.33% | +0.78% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | — | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.87% | +0.02% | -2.31% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.24% | -1.28% | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.05% | — | |
| 32 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 33 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | -0.02% | -0.19% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.04% | +10.48% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +15.91% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +11.76% | |
| 38 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.59% | -0.04% | +0.83% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.07% | -1.48% | |
| 40 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.57% | +0.11% | — | |
| 41 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | — | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.01% | -1.69% | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +1.75% | -6.73% | |
| 44 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.16% | +10.64% | |
| 46 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.46% | — | — | |
| 47 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 48 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.43% | -0.06% | -8.46% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.06% | +1.19% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.06% | +17.60% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Baker Tilly Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 275 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Baker Tilly Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (7.0%)、DFAT (4.6%)、PVAL (3.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFUS
市值: US$946.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GLD
前期市值: US$566.9萬
在 Q3 2025 季度中，Baker Tilly Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 20 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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